Gestionnaires de patrimoine

Le montant des actifs des fonds communs de placement de l’UE qui promeuvent l’ISR ou qui en font un objectif explicite a augmenté de près de 22 % au quatrième trimestre pour atteindre plus de 4 000 milliards d’euros. Selon Morningstar, ces types de fonds sont en passe de gérer plus d’actifs en Europe cette année que les fonds considérés comme «gris».

UBS a racheté la société américaine Wealthfront, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 27 milliards de dollars. Wealthfront est un service d’investissement automatisé, fondé en 2008. Elle peut être considérée comme une fintech, ou plutôt une solution wealthtech. C’est un prix élevé, mais c’est une aubaine par rapport à ce qui a été payé aux Pays-Bas pour des entreprises de technologie patrimoniale telles qu’Alex et Prittle.

Les actions des entreprises dont le conseil d’administration est composé de personnes d’origines ethniques diverses sont plus performantes. C’est ce qu’affirme Jia Chen, analyste de recherche quantitative ESG chez Calvert Research & Management. L’utilisation de facteurs de diversité ethnique peut améliorer la sélection des actions dans les grandes capitalisations américaines.

Varenne Capital Partners veut s’implanter en Belgique avec une gamme de fonds limitée, mais performante. À cette fin, ils s’adressent aux grandes banques, aux compagnies d’assurance-vie et aux family offices. La Belgique et, par extension, le Luxembourg, sont des marchés intéressants pour les gestionnaires d’actifs.

Schroders est un partenaire d’investissement d’ING Belgique depuis le second semestre de cette année. Schroders va désormais collaborer plus intensivement avec ING Belgique en tant que partenaire d’investissement, en combinant l’expertise de Schroders en matière d’ISR et de gestion d’actifs avec la base de clientèle et l’expertise de distribution d’ING Belgique. 

Architas est active au niveau mondial et se concentre en Belgique sur le personal banking et l’affluent segment, desservi via le Groupe AXA et un réseau d’agents et de courtiers indépendants. Cinq blocs standardisés permettent de construire des portefeuilles structurés. L’ESG bénéficie en outre d’une attention croissante.

Lors des négociations sur les frais que les gestionnaires d’actifs facturent aux investisseurs institutionnels pour la gestion d’un mandat, les fournisseurs accordent en moyenne une remise de 5 à 15 %. Il n’y a aucune transparence sur le prix moyen que les prestataires facturent réellement pour la gestion des mandats.

Après avoir obtenu le feu vert des autorités de contrôle, Hugo Lasat a été officiellement nommé nouveau CEO de Degroof Petercam. Il remplace Bruno Colmant, qui se concentrera sur les activités de banque privée. Avec la nomination de Lasat, qui a dirigé les activités institutionnelles de DPAM pendant dix ans, la continuité de la politique est assurée. L’entreprise se concentre sur le renforcement de son image et la poursuite de son internationalisation.

Avec le recrutement du célèbre et expérimenté Frank Vranken (ex-Puilaetco), Edmond de Rothschild entend jouer résolument la carte du marché flamand des clients (très) fortunés. L’offre est sophistiquée et, outre l’allocation d’actifs traditionnelle, se concentre également sur les projets de capital-investissement dans lesquels les actionnaires familiaux co-investissent avec le client, ainsi que sur certaines mégatendances à très long terme.

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking - acquiert 100 % de CBP Quilvest par l’intermédiaire de sa filiale luxembourgeoise.

C’est ce que révèle un communiqué de presse publié par la société vendredi.

Quilvest compte environ 150 employés et possède des succursales au Luxembourg et en Belgique.

Les actions sont détenues par Quilvest Wealth Management.

La transaction est soumise à l’approbation des autorités réglementaires.