Investment Officer

Nauwelijks de helft van de bankklanten wereldwijd is tevreden over hun ervaring bij klassieke banken. Dat blijkt uit het jaarlijkse World Retail Banking Report van Capgemini en EFMA (European Financial Management & Marketing Association). Een derde zegt in de toekomst te overwegen om bankdiensten via techreuzen als Amazon en Facebook te regelen.

De olieprijs is lastig te voorspellen. ‘Kijk voor het nemen van beleggingsbeslissingen liever naar de ontwikkelingen bij olie- en gasbedrijven’, zegt James Sym van Schroders.

In de eerste dagen van september stoomde de prijs voor een vat Brent op richting 80 dollar per vat, versus 66,50 dollar per vat aan het begin van 2018. De stijging verliep grillig, maar beleggers in olie-gerelateerde beleggingen zoals energieaandelen deden goede zaken. Zo ook James Sym van Schroders, wiens Europese aandelenportefeuille overwogen is in olie en gas. 

Een kwart van de fondsmanagers verwacht dat de groei van de wereldeconomie vertraagt, een oordeel dat in augustus nog maar 7 procent van hen had. Het is de slechtste verwachting sinds december 2011.

Dat blijkt uit de maandelijkse Fund Survey van Bank of America Merrill Lynch. Tegelijkertijd rekent bijna 50 procent erop dat aan de zogenoemde ‘decoupling’ in de wereldeconomie een einde komt, omdat de groei in de Verenigde Staten zal vertragen. 

Onder de naam Affluent hebben Jan Roelof Boerlage en Jos van Heese een nieuw family office-achtig concept gelanceerd. Aan het platform zijn negen adviseurs verbonden die voor klanten de meest passende vermogensbeheerportefeuille selecteren.

De Europese koepelvereniging van asset managers Efama heeft Tanguy van de Werve benoemd tot directeur-generaal. Hij volgt op 1 januari 2019 Peter De Proft op, die de functie nu bekleedt.

Van de Werve zal in zijn nieuwe rol verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de strategische agenda van de vereniging en het Brusselse-Efama kantoor leiden. Daarnaast zal hij het centrale aanspreekpunt zijn voor internationale beleidsmakers, toezichthouders en andere stakeholders.

‘Als je over tien jaar nog in fossiele energie belegt, ben je een sukkel.’ Met die kreet daagde wetenschapper Jan Rotmans het op twee na grootste pensioenfonds ter wereld uit tijdens een bijeenkomst over duurzaamheid.

Lenen in dollars is relatief goedkoop, vooral voor bedrijven en overheden in opkomende markten. Maar het is niet altijd fijn om van dollars afhankelijk te zijn. De status van de ‘greenback’ als wereldreservemunt brokkelt af.

Het is een opvallende trend: steeds als de waarde van de dollar stijgt, krijgen opkomende markten klappen. In de praktijk gaat een waardestijging meestal gepaard met een krapper monetair beleid in de Verenigde Staten. Het wordt daarom duurder om te lenen in dollars, iets wat bedrijven en overheden in veel opkomende markten graag doen. 

September is gewoonlijk de maand waarin de beweeglijkheid op de aandelenmarkten, gemeten door de VIX, het grootst is. Wat in de regel wacht na september zijn drie maanden van stijgende beurzen in Amerika. Zeker als dat gepaard gaat met verkiezingen aldaar.

Dat concludeert State Street Global Advisors SPDR op basis van historische data over de S&P 500. 

Monique Leys is benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Dierickx Leys Private Bank waar ze voorheen 22 jaar werkzaam was als gedelegeerd bestuurder. 

Na het plotse overlijden van haar vader, Fernand Leys, volgde de 24-jarige Leys haar vader op als zaakvoerder van het wisselagentschap kantoor Verbeeck, Leys & Cie. 

Philippe Delva treedt aan als CEO van ‘fondsenbank’ MeDirect. Tegelijkertijd versterkt ook Anne Coppens de bank als Chief Commercial Officer. Oprichter van MeDirect Xavier De Pauw trok naar Degroof Petercam.

MeDirect is sinds vijf jaar actief in België en heeft in die tijd 30.000 klanten naar zich toegetrokken die samen 1,5 miljard euro hebben ingelegd in spaarformules en online vermogensbeheer. Met het kapitaal en de deposito’s van haar klanten verstrekt MeDirect leningen aan Europese bedrijven.