Jeffrey Schumacher

Met een fraaie plus van ruim 6 procent in het tweede kwartaal van 2023 staat de MSCI World index na het eerste halfjaar op een royale winst van 12,58 procent. Deze week in de top 5: de beste wereldwijde aandelenfondsen van dit jaar.

AI-fondsen bieden beleggers de mogelijkheid om te profiteren van de groeiende interesse en kansen die AI biedt.  Morningstar wist doormiddel van de Consensus Purity Score de fondsen te rangschikken op basis van hun zuivere blootstelling aan het AI-thema. Een top-5.

Voor de top 5 high-convictionfondsen kijken we dit keer naar de beleggingsfondsen die geclassificeerd zijn in een van de drie wereldwijde Morningstar large cap aandelencategorieën.

Diversificatie is de enige free lunch voor beleggers, zo stelt de quote die wordt toegeschreven aan Nobelprijswinnaar Harry Markowitz. Het concept hierachter is intuïtief: verlies in de ene positie wordt gecompenseerd door een positief rendement in een andere positie, waardoor het portefeuillerendement gelijkmatiger en minder volatiel wordt.

De financiële wereld schudt op haar grondvesten als gevolg van de crisis onder Amerikaanse banken. De top-5 laat zien welke financials fondsen zich het beste door deze storm hebben weten te manoeuvreren.

Het beleggingsjaar 2023 kende een spectaculaire start. Na een rampzalig 2022 veerden groeiaandelen fors op, waarbij vooral de large-cap namen herstelden.  Een analyse van de top 5 beste aandelenfondsen wereldwijd.

De euforie in de markt werd echter bruut onderbroken nadat onrust in de bankensector een korte maar heftige schokgolf veroorzaakte en leidde tot het faillissement van Amerikaanse banken en een controversiële redding van het gereputeerde Credit Suisse.

Na jaren van moedeloosheid onder waardebeleggers staat de beleggingsstijl weer als vanouds in de schijnwerpers. In een buitengewoon beursjaar waarin zowel aandelen als obligatiebeleggers flinke verliezen moesten incasseren waren het waarde-georiënteerde beleggingsstrategieën die beleggers in 2022 nog enige bescherming boden. 

Na jaren van moedeloosheid onder waardebeleggers staat de beleggingsstijl weer als vanouds in de schijnwerpers. In een buitengewoon beursjaar waarin zowel aandelen als obligatiebeleggers flinke verliezen moesten incasseren waren het waarde-georiënteerde beleggingsstrategieën die beleggers in 2022 nog enige bescherming boden. 

Behoudens enkele korte perioden van outperformance, gleden waarde-aandelen steeds dieper in de mottenballenbak. Een waarde-renaissance werd eind 2020 ingezet, die een ferme meewind kreeg in 2022.

Het jaar 2022 gaat de boeken in als een gitzwart jaar voor beleggers. Een cocktail aan verontrustende ontwikkelingen, waaronder een piek in inflatie, verkrappend monetair beleid, de economische implicaties van de Russische invasie in Oekraïne, een energiecrisis en recessieangst, heeft geresulteerd in een historisch slecht beleggingsjaar waarin zowel aandelen- als obligatiebeleggers forse verliezen leden.

Het laatste kwartaal van een beursjaar dat veel beleggers graag achter zich laten werd gekenmerkt door een aantal opvallende en abrupte veranderingen. In de eerste top-5 van het jaar kijken we naar de prestaties van de aandelenfondsen die de strom het beste wisten te navigeren.