Producten

Liquide alternatieve beleggingen stonden lang synoniem voor verhandelbaar gemaakte exotische hedgefonds-achtige strategieën. Onderhand zijn ze uitgegroeid tot een segment dat een eigen plek in de portefeuille opeist.

De afnemende spanning tussen het Westen en Rusland over het conflict in de Oekraïne maakt dat beleggers massaal exposure nemen naar de ondergewaardeerde Russische aandelen. Zo is de ETF die een aantal grote beursgenoteerde bedrijven volgt populair: in de acht dagen sinds 23 september vloeide ruim 180 miljoen dollar toe.

In reactie op de explosieve groei van het aantal smart bèta producten heeft Morningstar als eerste een model ontwikkeld om deze nieuwe categorie te classificeren.

Niet meer dan 7 procent van de ruim 5400 indextrackers en -producten heeft meer dan 1 miljard dollar onder beheer. Deze 397 ETFs en ETPs zijn samen goed voor een beheerd vermogen van 2170 miljard dollar, hetgeen 80 procent is van de wereldwijde assets.

Nederlandse particuliere beleggers zijn vooral belegd in mixfondsen en wereldwijde aandelenfondsen. Het grootste fonds onder Nederlandse particuliere beleggers is het Aegon Mixfonds.

Diego D’Argenio, manager van het Robeco Duurzaam Aandelen Fonds, is begin deze maand opgestapt. Voor Morningstar is dat reden het fonds ‘under review’ te zetten.

Ondanks de waarschuwing van Fed-president Janet Yellen dat de waarderingen van kleine internet- en biotechbedrijven zijn opgerekt, vallen dit jaar vooral de superieure rendementen van grote techbedrijven op.

Inspelen op langetermijntrends en het identificeren van de winnaars van morgen kan de portefeuille minder conjunctuurgevoelig maken, stelden specialisten tijdens een Fondsnieuws-masterclass

Goldman Sachs en BlackRock hebben hun flexibele obligatiefondsen in de afgelopen twaalf maanden ruimschoots in omvang zien verdubbelen, een teken dat beleggers blijven zoeken naar rendement in een omgeving van zeer lage rentes.

Bill Gross heeft een groot deel van zijn beleggingen in Amerikaans staatspapier verruild voor futures. De cash die de Pimco-oprichter daarmee vrijspeelt belegt hij in obligaties met een hogere rente, onder meer uit Brazilië, Spanje en Italië.