Producten

Beleggingsfondsen die investeren in gezondheid en welzijn waren er al, maar DNCA lanceert nu een thematisch aandelenfonds dat investeert in de sportsector.

‘Er zijn in de wereld 340 beursgenoteerde ondernemingen waarvan de activiteiten nauw verband houden met sport. Zij vertegenwoordigen een marktkapitalisatie van 3.000 miljard dollar, die de afgelopen tien jaar is verzesvoudigd.’

Dat zeggen beheerders Boris Radondy en Simon de Franssu in een gesprek met Investment Officer. 

De neutrale mixfonds-portefeuille bestaande uit 50 procent aandelen en 50 procent obligaties blijft populair ondanks de year-to-date verliezen.

De neutrale 50/50 portefeuille werkte de voorbije twee decennia voortreffelijk, omwille van de negatieve correlatie tussen aandelen en obligaties. Wanneer de een steeg, dan daalde de ander. Maar wat veel beleggers niet beseffen of zijn vergeten, is dat die correlatie verandert door de tijd heen. 

De introductie van de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation moet beleggers beter in staat stellen om beleggingsfondsen op hun duurzame merites te beoordelen. Het raamwerk verdeelt het fondsenlandschap in drie groepen, waarbij zogenaamde Article 9 fondsen worden aangemerkt als de meest duurzame, oftewel de donkergroene fondsen. 

Veel beleggers grepen de eerste drie maanden van 2022 aan om hun beleggingen van de hand te doen. Dat raakte veel beleggingsfondsen, één daarvan was het zeer succesvolle Robeco Global Consumer Trends, zo blijkt uit een top-10 van het Britse platform Citywire. Managing director thematic investments en fondsbeheerder Jack Neele van Robeco licht de achtergronden van de uitstroom toe. 

Veel beleggers grepen de eerste drie maanden van 2022 aan om hun beleggingen van de hand te doen. Dat raakte veel beleggingsfondsen, één daarvan was het zeer succesvolle Robeco Global Consumer Trends, zo blijkt uit een top-10 van het Britse platform Citywire. Managing director thematic investments en fondsbeheerder Jack Neele van Robeco licht de achtergronden van de uitstroom toe. 

Beleggen in wapens en de militaire industrie is voor veel beleggers controversieel. Zo is het beleggen in ondernemingen die clustermunitie of cruciale onderdelen daarvan produceren, verkopen of distribueren in Nederland sinds 2013 bij wet verboden. 

Belangrijk om te weten is dat het wettelijk verbod niet geldt voor deelnames in beleggingsinstellingen en indices waarbij de producenten van clustermunitie of daarbij betrokken ondernemingen minder dan 5 procent van de waarde van die beleggingsinstelling of index vertegenwoordigen.

Zoals verwacht lijkt 2022 een woelig jaar te gaan worden voor vastrentende activa. Hoogrenderende obligaties deelden mee in de klappen die in het eerste kwartaal werden uitgedeeld. Deze week kijken we naar de top 5  hoogrentende fondsen van het eerste kwartaal van 2022.

OneLife en DNCA Finance lanceren samen een intern collectief fonds dat de impact van inflatie op portefeuilles wil tegengaan door te beleggen in een twintigtal open-architectuurfondsen. 

Inflatie is jarenlang een non-issue geweest op de financiële markten maar is weer op de voorgrond getreden als gevolg van de gecombineerde effecten van de bevoorradingsproblemen die zijn veroorzaakt door de pandemie van het coronavirus en de invasie van Rusland in Oekraïne. 

De activaklasse zit gevangen in een algemene bear market voor obligaties.  De GBI-EM Global Diversified Index, de toonaangevende benchmark voor obligaties van opkomende landen, zette haar neerwaartse trend door en sloot het eerste kwartaal van 2022 af met een verlies van 4,4 procent gemeten in euro’s.  In die moeilijke markt is het Man GLG die de beste prestaties heeft geleverd dit jaar. 

Thema’s als onderwijs, betaalbare huisvesting en welzijn worden steeds belangrijker. Klimaat is niet het enige thema in duurzame portefeuilles; ook maatschappelijke kwesties zitten in de lift.