Vermogensbeheerders

Hoewel pensioenfondsen al veel beter rapporteren over de beleggingskosten in hun jaarverslagen, bieden ze nog steeds te weinig inzicht in hoe de kosten tot stand zijn gekomen.

De groei van Alex Vermogensbeheer stagneert. Het beheerd vermogen is in het tweede kwartaal nauwelijks toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal.

Banken en andere financiële instellingen dreigen de slag om de zogenoemde NextGen-klanten te verliezen als zij zich niet aanpassen aan de veranderende gedrags- en consumentenpatronen.

Sinds dit jaar moeten klanten direct betalen voor beleggingsadvies. Als gevolg hiervan is er meer aandacht voor de toegevoegde waarde van dit advies en dus de vakbekwaamheid van de adviseur.

Het aantal partijen dat op dit moment wereldwijd actief is op de vermogensbeheermarkt, waaronder ook fondshuizen, zal over vijftien jaar gehalveerd zijn, stelt KPMG op basis van onderzoek.

Van ‘consultive selling’ is in de beleggingsadvieswereld nog maar beperkt sprake. ‘Het is toch vaak een praktijk van iemand plat lullen en een goed salesverhaal vertellen. Potentiële klanten laten zich dan vaak zonder een concreet beleggingsvoorstel overtuigen. Zo van “laten we het maar doen”.’

Wederom besteedt een pensioenfonds de monitoring van zijn portefeuille niet-beursgenoteerd onroerend goed uit aan Kempen Capital Management (KCM).

Een zeer kleine minderheid van de autobezitters zal vinden dat zij slechter dan gemiddelde bestuurders zijn. De werkelijkheid is natuurlijk anders.

SNS Asset Management (SNS AM) zal na de fusie met SNS Beleggingsfondsen Beheer (SBB) verder gaan onder de nieuwe naam Actiam.

De zogenoemde vergelijkende kostenmaatstaf (VKM) bevat de kosten die de banken hun klanten zelf in rekening brengen plus de kosten van de beleggingsfondsen zoals die in de essentiële beleggersinformatie staan vermeld.