Vermogensbeheerders

Duitsland en Frankrijk zijn de kernmarkten van Oddo BHF Asset Management, maar de asset manager wil nu ook verder uitbreiden naar België en Luxemburg. In België gebeurt dat vooral via wholesale en via contacten met makelaars. En private equity is aan het democratiseren.

De bewaarinstelling Knox heeft het aanvankelijke plan losgelaten om als coöperatie de concurrentie met Saxo/Binck, InsingerGilissen en Van Lanschot Bankiers aan te gaan. Er wordt op dit moment gezocht naar aandeelhouders om de coöperatie om te zetten naar een besloten vennootschap. Doel is om aandelen uit te geven ten behoeve van de herfinanciering van de Knox-organisatie.

De spanningen die al langere tijd hebben bestaan tussen Merit Capital en de bevek Merit Capital Global Investment Fund (MCGIF) komen opnieuw aan de oppervlakte. Zo blijkt uit het jongste jaarverslag dat er sprake is van een schadevergoeding die Merit Capital aan de bevek heeft betaald bij een dading tussen de twee begin dit jaar. 

Nog altijd maken verschillende vermogensbeheerders kenbaar te stoppen met het aanbieden van beleggingsadvies, via een beëindiging van hun vergunning voor de dienst. Toch zijn er nog altijd ruim honderd beleggingsondernemingen die in Nederland beleggingsadvies aanbieden.

Dat blijkt uit onderzoek van Investment Officer naar de mutaties in de door AFM verstrekte vergunningen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, voor beleggingsondernemingen.

De hoge inflatie, die nu al 10 procent op jaarbasis bedraagt in België en doorsijpelt naar voedingsprijzen, tast de koopkracht van deposito’s aanzienlijk aan. ‘Er is een opportuniteitskost verbonden aan sparen op spaarboekjes’.

Dat zegt Efama, de Europese belangenorganisatie van de fondsenindustrie. Het rapport toont aan dat ‘buitensporig veel geld op spaarrekeningen zetten nefast is voor de koopkracht van spaargeld.’

Tweederde van de Nederlanders die beleggingsadvies inwinnen vindt ESG belangrijk, maar slechts 21 procent van hen herkent zich in de portefeuille die wordt geadviseerd. Slechts eenderde denkt bovendien dat hun adviseurs duidelijke uitleg geven over ESG. ‘Dat is in feite een enorme kans voor beleggingsadviseurs.’

De toezichthouder, de FSMA, bindt de strijd aan met closet indexers of indexknuffelaars. Dat zijn actief beheerde fondsen die te dicht bij hun benchmark blijven en zo te weinig toegevoegde waarde binden.

Dat blijkt uit een mededeling van de toezichthouder.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft een totaal nieuwe methodologie ontwikkeld om eventuele Closet Indexers op de markt van de Belgische openbare fondsen op te sporen.

Na de coronapandemie zijn veel mensen in de financiële sector anders naar hun baan gaan kijken. Genderdiversiteit, inclusie, een betrouwbare uitstraling als bedrijf en work-life balance worden steeds belangrijker, naast het salaris. Die soft values zijn in opmars.

Financiële ondernemingen moeten hun beste beentje bijzetten om de beste talenten binnen te halen en aan zich te binden. Dat weerspiegelt zich niet enkel in de salarissen, maar ook in de manier waarop je je als bedrijf positioneert.

Wilton Family Office heeft haar samenwerking geformaliseerd met het Brusselse Ascot Investments, de aanbieder van niche-beleggingen zoals muziekrechten en Amerikaanse postkantoren. Ascot kan haar producten breder aan de man brengen, terwijl Wilton voortaan family services kan aanbieden aan Belgische ondernemersfamilies. 

Met de groei van een kleine tot een grotere organisatie, groeide ook de hoeveelheid regels en rapportageverplichtingen voor IBS Capital Allies. De vermogensbeheerder haalde vorig jaar Monique Molenaar-Vader aan boord, voormalig COO Merchant Banking van Van Lanschot Kempen, om de interne processen en digitalisering een impuls te geven. ‘“We lijken wel een grootbank”, zei iemand een keer.’