Vermogensbeheerders

Tweewekelijks laat Investment Officer aan een vooraanstaand professional uit de financiële sector enkele persoonlijke vragen los. Ive Mertens, CEO van Leo Stevens Private Banking, kijkt deze keer in De Spiegel.

Verrassende wending in het NewB dossier, dat er niet zo goed uitzag enkele weken geleden, want de bank slaat de handen in elkaar met de Gentse spaarbank vdk. 

Als de algemene vergadering zich 26 november stemt om activiteiten voort te zetten, kan de coöperatie duurzame en ethische bankproducten blijven verkopen. Op termijn wil de groep ook nieuwe producten van vdk bank kunnen verkopen, tenminste als de toezichthouders dit toestaan.

Zeker acht bedrijven uit de beleggingssector behoren tot de snelstgroeiende bedrijven van Nederland. Waar de één de elfde award op de spreekwoordelijke schouw mag zetten, is het voor de ander de eerste notering. 

‘We zien de interesse in obligaties sterk toenemen. Vooral voor kortlopende obligaties in dollar en obligaties van kwalitatieve bedrijven’, aldus Alexandre Goldwasser, bestuurder van het beurshuis Goldwasser Exchange.

Om ervoor te zorgen dat beleggers niet worden misleid, heeft de hoogste toezichthoudende autoriteit voor beleggingsfondsen en vermogensbeheer van de Europese Unie vrijdag haar criteria voorgesteld voor het gebruik van ESG- of duurzaamheidsgerelateerde termen in fondsnamen. 

TINA is weg en dat is geen slechte zaak, en schrijf de 60/40 portefeuille zeker nog niet af. En de asset management sector heeft een duidelijke impact gehad op de samenleving en verduurzaming.

Eind oktober heeft de minister van Financiën het langverwachte wetsvoorstel ‘Plan van Aanpak Witwassen’ bij de Tweede Kamer ingediend. Eén van de vier nieuwe verplichtingen voor onder andere banken en beleggingsondernemingen is om nieuwe cliënten met een verhoogd risico op witwassen, te screenen.

‘De energiecrisis heeft een enorme impact, maar we zijn ervan overtuigd dat het om een kortetermijnfenomeen gaat,’ aldus Ophélie Mortier, Chief Sustainable Investment Officer bij DPAM. 

Zelfs klanten met het meest defensieve risicoprofiel staan bij Nederlandse vermogensbeheerders dit jaar op een verlies van ruim -12 procent. ‘Defensieve klanten hebben een 2008-ervaring in hun portefeuille. En volgens velen zijn we nog niet eens bij de uitgang.’

Orcadia Asset Management heeft de kaap van 1,1 miljard euro activa onder beheer overschreden. De vermogensbeheerder kan zo rendabel opereren vanuit Luxemburg. En ‘fusies en overnames in het Belgische landschap hebben enkel zin als er een culturele match is’.