Vermogensbeheerders

‘We zien de interesse in obligaties sterk toenemen. Vooral voor kortlopende obligaties in dollar en obligaties van kwalitatieve bedrijven’, aldus Alexandre Goldwasser, bestuurder van het beurshuis Goldwasser Exchange.

Om ervoor te zorgen dat beleggers niet worden misleid, heeft de hoogste toezichthoudende autoriteit voor beleggingsfondsen en vermogensbeheer van de Europese Unie vrijdag haar criteria voorgesteld voor het gebruik van ESG- of duurzaamheidsgerelateerde termen in fondsnamen. 

TINA is weg en dat is geen slechte zaak, en schrijf de 60/40 portefeuille zeker nog niet af. En de asset management sector heeft een duidelijke impact gehad op de samenleving en verduurzaming.

Eind oktober heeft de minister van Financiën het langverwachte wetsvoorstel ‘Plan van Aanpak Witwassen’ bij de Tweede Kamer ingediend. Eén van de vier nieuwe verplichtingen voor onder andere banken en beleggingsondernemingen is om nieuwe cliënten met een verhoogd risico op witwassen, te screenen.

‘De energiecrisis heeft een enorme impact, maar we zijn ervan overtuigd dat het om een kortetermijnfenomeen gaat,’ aldus Ophélie Mortier, Chief Sustainable Investment Officer bij DPAM. 

Zelfs klanten met het meest defensieve risicoprofiel staan bij Nederlandse vermogensbeheerders dit jaar op een verlies van ruim -12 procent. ‘Defensieve klanten hebben een 2008-ervaring in hun portefeuille. En volgens velen zijn we nog niet eens bij de uitgang.’

Orcadia Asset Management heeft de kaap van 1,1 miljard euro activa onder beheer overschreden. De vermogensbeheerder kan zo rendabel opereren vanuit Luxemburg. En ‘fusies en overnames in het Belgische landschap hebben enkel zin als er een culturele match is’.

De private bank Puilaetco integreert de technologische oplossing van de Belgische fintech Abbove in haar dienstenaanbod op het vlak van vermogensadvies.

De cliënten van de bank kunnen voortaan gebruikmaken van de dienst Richer Life Plan en zo een breder beeld krijgen van hun vermogensplanning. 

Dat blijkt uit een gesprek dat Investment Officer had met de Country CEO van Puilaetco, Ludivine Pilate (foto), en de CEO van Abbove, Guillaume Desclée. 

Singelstaete Vermogensbeheer heeft een groot klantenbestand van FAAM Vermogensmanagement overgenomen. In combinatie met eigen acquisitie in Zeeland levert dit de vermogensbeheerder uit Breda een uitbreiding van de activiteiten met 25 procent op.

Dat bevestigen Erik (in het midden op de foto) en Yvette Elst (tweede van links op de foto), die in 2016 samen Singelstaete Vermogensbeheer hebben opgericht, in gesprek met Investment Officer.  

Ingegeven door reorganisaties en standaardisering, hebben verschillende private bankers en beleggingsadviseurs de afgelopen jaren de overstap van bank naar vermogensbeheerder gemaakt. Soms uit eigen beweging, soms noodgedwongen. Drie oud-bankers over hun ervaring. ‘Nu luister ik naar een klant, in plaats van naar de wens van de bank.’