fund awards

Beleggingsonderzoeksbureau Morningstar gaat morgen, woensdag 15/3, de winnaars bekendmaken van de 2023 Morningstar Awards for Excellence in Investing in België. Dat gebeurt op de Trends Investment Summit.

In totaal werden 12 fondsen genomineerd in de categorieën wereldwijd aandelenfonds, beste Europese aandelenfonds, beste euro-obligatiefonds en beste euro-allocatiefonds. Morningstar heeft ook zes genomineerden geselecteerd voor zijn Best Asset Manager en zijn Best Asset Manager Sustainable Finance awards.

Capital Group werd uitgeroepen tot beste asset manager over de hele lijn, en Robeco sleepte de nieuwe award voor meest duurzame fondsenhuis in de wacht op de Morningstar Awards for Investment Excellence België voor 2022.

Dat maakte Morningstar gisteren bekend op de Trends Investment Summit, die werd georganiseerd in de Skyhall van Brussels Airport.

Capital Group werd door Morningstar geprezen om zijn multimanagersysteem, dat volgens de research van Morningstar de sleutel is tot zijn succes.

La Financière de l’Echiquier (LFDE) is het beste fondsenhuis voor aandelenbeheer, Capital Group sleept de prijs van beste vastrentende fondsbeheerder in de wacht, en is tevens ook het beste fondshuis over de hele lijn.

Dat maakte Morningstar vandaag bekend op de Trends Investment Summit, waarvan Investment Officer mediapartner is.

Morningstar heeft de finalisten voor de Morningstar Awards België bekendgemaakt. Voor het beste Belgische aandelenfonds zijn twee kandidaten geselecteerd: het AXA B. Fund Equity Belgium en Rivertree Equity - Belgium R Eur Cap fonds. Het in in het volatiele jaar 2020 behaalde rendement bedroeg respectievelijk -0,52 en -4,60 procent. 

Op vijfjaarsbasis hebben deze twee finalisten een geannualiseerd rendement behaald van respectievelijk 5,12 en 2,57 procent. 

Op woensdag 4 maart werden in Zaventem de jaarlijkse Morningstar Awards uitgereikt in het kader van de Trends Investment Summit.

De jaarlijkse awards geven een blijk van erkenning aan de retailfondsen en fondsbeheerders die in 2019 de meeste toegevoegde waarde hebben gecreëerd voor hun beleggers, steeds in perspectief van een relevante peer group, en over een langere tijdshorizon. 

Joop Witteveen, de nestor van het Kempen Orange Fund, heeft de uitreiking van de Fund Awards aangegrepen om de aanwezigen op hilarische wijze uit te leggen wat nodig is voor een succesvol small cap fund.

Hoe moeten actieve fondshuizen reageren op de opkomst van passief beleggen? Dat is de centrale vraag die op 9 april tijdens de uitreiking van de Fund Awards wordt voorgelegd aan de topmensen van drie Nederlandse fondshuizen: Aegon Asset Management, Delta Lloyd Asset Management en Robeco.

De Award-winnende mixfondsen van ING reageren snel op wijzigende marktomstandigheden en vergrootten vorig jaar tijdig hun allocaties in de richting van aandelen.

Het aantal adviseurs neemt af, maar hun rol is zeker nog niet uitgespeeld. ‘Ze worden nu meer een specialist in het grotere geheel.’

Fidelity Worldwide Investment is de grote winnaar van de Morningstar Awards 2014. In drie van de vijf hoofdcategorieën eiste de Amerikaanse asset manager alle eer voor zich op.