Producten

ABN Amro en Aegon Asset Management beginnen samen een nieuw aandelenfonds met impact-aanpak. ASI heeft aan haar aanbod een ESG-fonds toegevoegd in wereldwijde bedrijfsobligaties. Natixis IM brengt 14 nieuwe fund of funds op de markt.

De Belgische vermogensbeheerder Candriam komt met het SRI Equity Circular Economy Fonds opnieuw met een fonds gericht op impactbeleggen. De lancering komt precies een jaar na de start van het Climate Action Fund.

De uitwerking van een impactbenadering binnen een portefeuille kan sterk verschillen, blijkens de Top-5 van deze week. Het best presterende aandelenfonds met een impactstrategie, staat year to date bijna 20 procent in de plus, terwijl de nummer 5 het bij iets meer dan 1 procent winst houdt. Bedrijven als Tesla, maar ook Paypal en Moderna hebben voor koerswinst gezorgd bij de vijf best presterende fondsen.

Kempen Capital Management stopt met het aanbieden van actief beheerde staatsobligatiefondsen. Door de zeer lage rentestanden hebben beleggers weinig interesse in deze fondsen.

Een eenvoudige manier om de risico’s in de portefeuille te beperken is door short te gaan. Omdat de markt 70 procent van de tijd stijgt, is dit een kostbare exercitie.  Een goed alternatief is een long/short equity fonds. Tegenover short-posities staan meestal veel grotere long-posities.

In turbulente tijden met een hoge volatiliteit zoals we momenteel meemaken, is diversificeren van de beleggingsportefeuille onontbeerlijk. In deze top-5 richt Morningstar zich op defensieve mixfondsen, omdat dit gemengde fondstype beleggers de mogelijkheid geeft om met één enkele aankoop een gespreide portefeuille aan te schaffen in verschillende vermogenscategorieën, met een risicoprofiel naar keuze.

Vanguard is een ESG-aandelenfonds begonnen, het Belgische Econopolis heeft een van haar fondsen opengesteld voor Nederlandse beleggers en in deze moeilijke tijd voor waardebeleggers, heeft Orchard tóch een nieuw waardefonds gelanceerd.

Obam NV, het op één na oudste beleggingsfonds van Nederland, is verzelfstandigd met een naamswijziging naar Obam NV en het aanstellen van een nieuwe beheerder: Obam Investment Management BV. Het was een juridisch afscheid per 11 juni van BNP Paribas Asset Management met een relatief goed ytd-rendement van -2 procent.

Het winnende beleggingsfonds van de top 5 van deze week, waarin wereldwijde waarde-aandelenfondsen centraal staan, heeft haar stijl losser gelaten. Het vermoeden doemt op dat dit fonds zelfs niet meer als waarde-aandelenfonds gezien kan worden. De ontwikkeling is tekenend voor hetgeen er onder waarde-beleggers gaande is. Zij lijken de handdoek in de ring te gooien na jaren van wanprestaties.

Hoewel een groot deel van de financiële markten inmiddels weer een fors herstel heeft laten zien, blijft structured credit nog altijd achter. De huidige prijzen binnen de categorie reflecteren het ontbreken van geloof in herstel. Precies dat, is een goed instapmoment voor langetermijnbeleggers.