S&P 500 Low Volatility Index voor driekwart gewijzigd
De S&P 500 Low Volatility Index, die bestaat uit 100 van de 500 minst volatiele aandelen uit de Amerikaanse hoofdgraadmeter, is afgelopen week geherbalanceerd. Uitkomst: maar liefst tweederde van de index ziet er nu anders uit dan in februari. Grootmacht Amazon wordt nu gezien als een low-vol aandeel.
Top 5 US high yield: bear-market raakte Amundi hardst
Slechts twee keer is het voorgekomen in veertig jaar tijd: een daling van 10 procent of meer in één maand voor de categorie US Fund High Yield Bond. Tijdens de financiële crisis daalde Amerikaanse high yield met ruim 15 procent in oktober 2008. De tweede keer was in maart van dit jaar, dit keer met iets meer dan 11 procent.
ABN Amro IS liquideert subfonds Janus Henderson
ABN Amro Investment Solutions heeft recentelijk een subfonds uit een Europees aandelenmandaat verwijderd. Het gaat om het ABN Amro Funds Henderson European Equities. De aanleiding is dat het fonds van Janus Henderson een lagere duurzaamheids-rating van Morningstar kreeg.
Nieuw van Robeco, IBS, ABN Amro en iShares (x3)
iShares heeft drie nieuwe ESG-trackers geïntroduceerd rond volatility-factorbeleggen. IBS Fund Management geeft klanten toegang tot een Zwitsers energietransitiefonds. Ook Robeco en ABN Amro Investment Solutions hebben nieuwe fondsen op de markt gebracht.
'Belegger wil naar 60% van de markt nu geen exposure'
‘Als aandelenbelegger wil je op dit moment naar ten minste 60 procent van de markt geen exposure. Denk maar aan hoog cyclische bedrijven en banken, die lijken nu aantrekkelijk gewaardeerd, maar niet als je beseft dat de fall-out van deze coronacrisis nog lang kan gaan duren. Met andere woorden: mijd indexproducten.’
‘Het is nog te vroeg om agressief te gaan beleggen’
Jupiter Dynamic Bond heeft year to date een nulrendement neergezet. Hierdoor heeft het fonds opnieuw laten zien dat het een aantrekkelijke propositie is in het domein van flexibele en wereldwijd gediversifieerde obligatiefondsen. Volgens zijn beheerder is het echter nog te vroeg om al snel het risico in de portefeuille op te trekken.
Croci-fonds van DWS geeft andere kijk op valuebeleggen
Strategieën die gebaseerd zijn op de zogenaamde CROCI-methodologie hebben goed stand gehouden in de correctie van het eerste kwartaal. Dat geldt in het bijzonder voor de meest recent gelanceerde strategie, die belegt in innovatieve bedrijven en het intellectuele kapitaal van een onderneming tot de activa van die onderneming rekent.
'Ondanks problemen, hebben ETF's zich goed gehouden'
Trackers werden door de crisis van de afgelopen weken op de proef gesteld maar volgens Chris Mellor, ETF-specialist bij Invesco, hebben ze zich meer dan kranig gehouden. En hoewel de spreads en de tracking error lichtjes zijn opgelopen, is de liquiditeit op peil gebleven en heeft het systeem met regelmatige swap resets op synthetische ETF’s goed gewerkt.
'Ik verwacht betere behandeling van sectoren water en afval'
Fidelity International commercialiseert een fonds dat belegt in water- en afvalbedrijven. Het is een defensieve en duurzame strategie. Dankzij de forse koerscorrectie van de afgelopen weken is het aantrekkelijker geworden om in het fonds te beleggen.
Gold-rating van Morningstar moeilijker verkrijgbaar
Het wordt lastiger voor beleggingsfondsen om een gold-status van Morningstar te verkrijgen. In haar managerselectie voor externe partijen, zal de fondsenvergelijker logischerwijs vaker een mix van goud-, zilver- en brons-fondsen voorstellen.
Dat zeggen hoofd managerselectie Gavin Corr en senior beleggingsanalist Andrew Jayne van Morningstar in een gesprek met ons zusterplatform Fondsnieuws.