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Trividend existe depuis 2001 mais n’est pas encore un nom très familier parmi les investisseurs institutionnels. Cependant, elle a l’ambition de mieux faire connaître son financement de l’économie sociale auprès des bons investisseurs.

Il y a dix ans, Luca Pesarini (photo) et Arnoldo Valsangiacomo, ont fondé ETHENEA Independent Investors S.A. Huit ans auparavant, ils avaient mis en pratique une idée peu connue en lançant leur premier fonds, l’Ethna-AKTIV. Investment Officer a eu une interview exclusive avec ces deux pionniers des fonds multi-actifs.

En Belgique et en Espagne, les ménages ont placé plus de 18 % de leurs actifs dans des fonds d’investissement, alors que dans de nombreux autres pays, ce pourcentage est inférieur à 6 %. La situation est similaire pour la part des titres de créance et des actions cotées en bourse.

La treizième édition du forum de l’investissement OneLife a eu lieu le 10 septembre, entièrement sous forme virtuelle en raison de la COVID-19. Le keynote speaker était le consultant Stefan Duchateau, qui a attiré l’attention sur la prime de risque, laquelle est normale et suggère un cours boursier normal pour l’avenir.

Plus de trente exposants, pour la plupart de grandes entreprises internationales et divers gestionnaires d’actifs boutique, tenaient des stands d’information. 

Après le confinement du printemps et les mesures sanitaires édictées pendant l’été, le Forum de l’investissement OneLife sera le seul événement B2B qui aura lieu cette année pour le marché belge. Ce programme est destiné aux intermédiaires en assurance-vie, aux notaires, avocats, consultants et experts comptables spécialisés en gestion de patrimoine et planification financière.

La grande région de Courtrai (autrement dit, le sud-ouest de la Flandre) est très intéressante pour Dierickx Leys Private Bank. Grâce à l’acquisition de la société de bourse locale Lawaisse au début de l’été, l’acteur anversois dispose désormais d’une plus large empreinte géographique.  

DPAM est parvenu à traverser avec succès la période de turbulence des marchés du 1er semestre 2020. Les actifs sous gestion (37,2 milliards d’euros) sont demeurés relativement stables grâce aux apports nets des institutionnels qui ont partiellement compensé le recul dû aux marchés. Dans l’ensemble, DPAM a enregistré de bonnes performances qui, pour un certain nombre de stratégies, ont été nettement supérieures à la moyenne.

Les plus grands espoirs nourris par le secteur d’investissement des méthodes d’investissement automatisées, du robot-conseil et de l’utilisation de la technologie blockchain n’ont pas été concrétisés. La disruption du marché par les robots-conseillés n’a pas encore eu lieu. 

En 2019, pour la deuxième année consécutive, les banques privées européennes ont vu leurs bénéfices chuter, malgré une année boursière solide. D’après une étude conduite par McKinsey, la rentabilité souffre d’une combinaison de hausse des coûts et de clientèle qui ne se développe pas assez.

Fondsnieuws, la plate-forme sœur néerlandaise d’Investment Officer, a récemment annoncé que les portefeuilles clients composés de fonds d’investissement seront convertis en un seul fonds ING Select Fund. En outre, une partie des fonds d’investissement actuels sera remplacée par des actions et obligations individuelles.