Investment Officer

Meer dan 100 wetenschappers roepen de Verenigde Naties op om afscheid te nemen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen - de zogenoemde “Sustainable Development Goals” (SDG’s). Volgens de ondertekenaars van een gemeenschappelijke brief kunnen de problemen in de wereld niet worden opgelost met dezelfde ideologie die de wereldwijde problemen heeft gecreëerd.

Private equity is de love baby van institutionele beleggers geworden. Veel partijen hebben afgelopen jaren het tumult van de publieke markten dan ook ingewisseld voor de relatieve rust  van de private markten. Maar voor het wereldnieuws van stijgende rente, oorlog en deglobalisering kunnen ook de dealmakers zich niet (langer) afsluiten. Gevolg: portefeuilles staan bloot aan afwaarderingen. 

Meer dan 100 wetenschappers roepen de Verenigde Naties op om afscheid te nemen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen - de zogenoemde “Sustainable Development Goals” (SDG’s). Volgens de ondertekenaars van een gemeenschappelijke brief kunnen de problemen in de wereld niet worden opgelost met dezelfde ideologie die de wereldwijde problemen heeft gecreëerd.

De beleggingssector kijkt met argusogen uit naar een evaluatie die het ministerie van Financiën vóór het zomerreces naar de Tweede Kamer zal sturen. Deze evaluatie gaat over de fiscale beleggingsinstelling (FBI) die van grote toegevoegde waarde is voor zowel particuliere als voor institutionele partijen zoals verzekeraars als pensioenfondsen. Het kabinet wil echter wijzigingen doorvoeren in de toepassing van de FBI. 

De neutrale mixfonds-portefeuille bestaande uit 50 procent aandelen en 50 procent obligaties blijft populair ondanks de year-to-date verliezen. De Morningstar categorie EUR Moderate Allocation – Global verloor 6,8 procent over de eerste vier maanden van dit jaar, terwijl de Morningstar EU Moderate Global Target Allocation index zo’n 6,6 procent van haar waarde verloor in euro’s.

Beleggingsfondsen die investeren in gezondheid en welzijn waren er al, maar DNCA lanceert nu een thematisch aandelenfonds dat investeert in de sportsector.

‘Er zijn in de wereld 340 beursgenoteerde ondernemingen waarvan de activiteiten nauw verband houden met sport. Zij vertegenwoordigen een marktkapitalisatie van 3.000 miljard dollar, die de afgelopen tien jaar is verzesvoudigd.’

Dat zeggen beheerders Boris Radondy en Simon de Franssu in een gesprek met Investment Officer. 

Maureen Schlejen stapt over van NN Investment Partners naar Cardano Group, dat recent asset manager Actiam van verzekeraar Athora Netherlands heeft overgenomen. Schlejen wordt chief commercial officer en partner. 

PGGM, de inhouse fiduciair manager en vermogensbeheerder van pensioenfonds PFZW, wil deze vergelijkbare dienstverlening voor derden stoppen.  Het gaat daarbij onder meer om pensioenfondsen Schilders, Smurfit Kappa en Huisartsen. Deze pensioenfondsen zijn ongelukkig met de mededeling van PGGM, die is ingegeven door het feit dat PFZW niet langer met derden samen wil beleggen in Fondsen voor Gemene Rekening (FGR’s).

Verschillende fondshuizen hebben Europese staatsobligaties bijgekocht, na de ‘enorme uitverkoop’ aldaar. Intussen moeten grondstoffen de pijn van de hoge inflatie verzachten.

Het kabinet-Rutte IV verhoogt de belasting voor bedrijven en vermogende burgers aanzienlijk met als doel om extra uitgaven te kunnen financieren ten behoeve van defensie en AOW.  Dat blijkt uit de zogenoemde voorjaarsnota waar de ministerraad het vrijdag over eens is geworden.