Nieuws

Beleggingsfondsen herstelden in 2023 licht na het annus horribilis 2022. Maar dat was moeilijk, want het aantal uitdagingen is verder toegenomen. De Belgische fondsenmarkt houdt zich ondertussen vrij kranig.

RBC BlueBay is de grote winnaar van de Morningstar Awards België 2024. De Brits-Canadese asset manager werd uitgeroepen tot beste asset manager en won een prijs met zijn BlueBay Investment Grade Bond Fund in de categorie euro-obligaties.

Andere Awards voor beste beleggingsfondsen gingen naar Comgest (Europese aandelen), Baillie Gifford (wereldwijde aandelen) en Vanguard (euro-allocatie). Robeco werd uitgeroepen tot beste asset manager in duurzaam beleggen.

‘Financiële markten houden onvoldoende rekening met de geopolitieke risico’s. Daarom zijn we voorzichtig gepositioneerd voor de eerste jaarhelft. We bouwen gradual duration op en de beta kan naar de tweede jaarhelft toe verhoogd worden’, zegt Marc Danneels, chief investment officer bij Beobank.

Fondsbeleggers in Europa zijn de afgelopen jaren duidelijk minder kwijt aan kosten. Zelfs in vergelijking met Amerikaanse beleggers zijn ze goedkoper uit, zo claimt een nieuwe studie van Efama, de Europese koepelorganisatie van de fondsensector. De allergrootste Amerikaanse beleggingsfondsen zijn evenwel nog steeds het goedkoopst en daar kan Europa nog altijd van leren, aldus Efama.

‘We hebben de fusie afgerond en één duidelijk verhaal  en aanbod uitgewerkt. Als overtuigde lange-termijnbeleggers willen we verder met families en ondernemingen met dezelfde mentaliteit’, aldus Thomas Vanderlinden, ceo van Mercier Van Lanschot.

Ierland heeft maandag een stap gezet richting het uitdagen van de dominantie van Luxemburg als hub voor Europese lange-termijninvesteringsfondsen, bekend als Eltifs. Ierland wil zich richten op zowel de professionele belegger als de gekwalificeerde belegger en retailbelegger.

Kohlberg Kravis Roberts beweert een betere belegger te zijn dan het iconische Berkshire Hathaway. De Amerikaanse investeringsmaatschappij probeert niet alleen twijfel te zaaien over de nalatenschap van Warren Buffett, maar wakkert ook een stevig debat aan over de maatstaf voor succes in private equity.

De marktwaarde van Nvidia blijft maar stijgen, net zoals de lofuitingen van beleggingsanalisten aan het adres van wat op Wall Street inmiddels “het belangrijkste aandeel ter wereld” wordt genoemd. Baillie Gifford moest op grond van interne regels zijn belang in het bedrijf terugschroeven, maar director Stewart Hogg spreekt nog steeds van “enorme kansen”. Richard Clode, portefeuillemanager technologie bij Janus Henderson, benadrukt de centrale rol die het bedrijf speelt in de AI-boom.

De kans op outperformance in de toekomst krijgt een steeds grotere rol in de systematiek die Morningstar gebruikt bij het toekennen van haar jaarlijkse Awards aan beleggingsfondsen.

Asset-Backed Securities (ABS) zijn een alternatief voor bedrijfs- of staatsobligaties voor inkomensgerichte beleggers en een mogelijke bouwsteen voor een portefeuille.