Producten

De fondsenwereld staat niet stil en is, net als zovele segmenten van de financiële markten, onderhevig aan snelle veranderingen. Een goed moment om eens bij Filip Perneel, financieel analist bij Test Aankoop invest en fondsenspecialist, aan te kloppen en te peilen hoe hij de omwenteling ziet.

De Duitse overheid heeft voor het eerst groene overheidsobligaties uitgegeven. Volgens Bram Bos, hoofdbeheerder Green Bonds bij NN Investment Partners, zal dit het marktsegment een enorme boost geven. Daarenboven heeft het land met Green Twin Bonds een nieuw concept geïntroduceerd.  

ETF-aanbieder Rize heeft twee nieuwe thematische ETF’s gelanceerd: Sustainable Future of Food en Education Tech and Digital Learning. Dit zijn de eerste ETF’s in Europa die zich specifiek op deze twee thema’s richten.

Het fonds zal beheerd worden door Arnaud Brillois en zijn team, zo leert onze redactie van het fondsenhuis. De volledige naam is Lazard Global Convertibles Recovery Fund.

Duurzame beleggers die ook exposure willen naar small-caps staan voor een uitdaging. Kleinere ondernemingen scoren vaak minder goed op duurzaamheid dan large-caps. Bovendien zijn er slechts weinig duurzame small-cap aandelenfondsen voor handen en een meerderheid van de beschikbare fondsen hebben slechts een kort track record. Het selecteren van conventionele fondsen die toch goed scoren op duurzaamheid kan een oplossing zijn.

Ondanks de vele dividendverlagingen in 2020, kiest Kempen Capital Management júist deze dag om een nieuw, duurzaam dividendfonds toe te voegen aan haar aanbod. Wel werkt het team vanwege de coronacrisis met een aangepast raamwerk, om gezonde bedrijven die door de uitzonderlijke omstandigheden dividend uitstellen of verlagen, niet gedwongen te hoeven verkopen.

De SPDR Stoxx Global Low Volatility ETF volgt de Stoxx Global Low Risk Weighted Diversified 200 index, die de minst volatiele bedrijven uit de Stoxx Global 1800 Index vertegenwoordigt.

Ecologie-fondsen vormen dankzij hun focus op bedrijven die bijdragen aan een schoner milieu aansprekende beleggingen voor duurzame beleggers. Dat is ook duidelijk terug te zien in de sterke stijging van het beheerde vermogen van deze fondsen in de afgelopen jaren.

Slechts vier fondshuizen wereldwijd hebben geen enkele fondsmanager zien vertrekken in vijf jaar tijd, blijkt uit de top-5 retentie van Morningstar. De kwaliteit van beleggingsteams wordt door de fondsenbeoordelaar gezien als “essentieel” voor het succes van beleggingsfondsen.

Big Tech, FAANGM of welk ander acroniem er voor deze bedrijven bestaat, feit is dat deze succesvolle ondernemingen de financiële markten al geruime tijd op sleeptouw nemen. Ze waren de drijvende kracht achter de recordstanden die de Amerikaanse beursindexen realiseerden, maar bleken ook vanwege hun grote kasposities, lage schulden en sterke kasstroomgeneratie een veilige haven te zijn voor beleggers tijdens de verkoopgolf in het eerste kwartaal van dit jaar.