Vermogensbeheerders

Het samenvoegen van verschillende kleine vermogensbeheerders in één groot geheel is geen sinecure. ‘De verschillende bloedgroepen van eigenwijze vermogensbeheerders maken consolidatie in veel gevallen uiterst complex en rommelig.’

De hoeveelheid vermogen in EU-beleggingsfondsen die duurzaam beleggen promoten of het als expliciete doelstelling hebben, is in het vierde kwartaal met bijna 22 procent gestegen tot meer dan 4.000 miljard euro. Volgens Morningstar ligt dit soort fondsen in Europa op koers om nog dit jaar meer vermogen te beheren dan de fondsen die gezien worden als “grijs”.

Er komt een nieuwe private bank bij in Nederland. Nu het beheerd vermogen de 1 miljard euro is gepasseerd, is volgens directieleden Frederik Kalff en Bart Tishauser de tijd rijp: Oyens & Van Eeghen gaat verder als Delen Private Bank. ‘Hoewel het uiteindelijk gaat om je groeipercentage, is die 1 miljard tóch een magische grens.’

UBS heeft het Amerikaanse Wealthfront met een bewaard vermogen van 27 miljard dollar gekocht. Wealthfront is een geautomatiseerde beleggingsdienst, opgericht in 2008. Het mag gezien worden als fintech, of beter gezegd een wealthtech-oplossing. Het is een forse prijs, maar een koopje vergeleken met wat in Nederland is betaald voor eerdere wealth-techbedrijfjes als Alex en Prittle.

Terwijl bestaande vermogensbeheerders in toenemende mate fuseren, twijfelden de nieuwkomers van Deviem Vermogensadvies niet over de vraag of ze het wel alleen aankonden.

Nederlandse vermogensbeheerders hebben in 2021 gemiddeld een rendement van 12,7 procent na kosten gehaald voor hun neutrale beleggingsportefeuille.

Aandelen van bedrijven met een etnisch divers bestuur renderen beter. Dat stelt Jia Chen, ESG kwantitatief onderzoeksanalist bij Calvert Research & Management. ‘Het gebruik van etnische diversiteitsfactoren kan de aandelenselectie van Amerikaanse large-caps verbeteren.’

De toonaangevende CFA-kwalificatie die vele fondsbeheerders uit de industrie op zak hebben, zou volgens een nieuwe studie geen garantie zijn voor succes. Sterker nog, fondsbeheerders zónder de kwalificatie, presteren op de lange termijn beter.

Varenne Capital Partners wil vaste voet aan de grond krijgen in België met een beperkt maar performant fondsengamma. Hiervoor reiken ze de hand naar grootbanken, levensverzekeraars en family offices. België en bij uitbreiding Luxemburg zijn interessante markten voor Franse asset managers.

Dat stelt Franck Hervé (foto), directeur business development, in een gesprek met Investment Officer.

Het managementteam van Auréus Group heeft eind 2021 het merendeel van de aandelen van het bedrijf overgenomen van de Belgische eigenaar Capital Coach. Als gevolg daarvan is het bedrijf weer in Nederlandse handen.