Vermogensbeheerders

Ongeveer 7 procent van de financieel adviseurs wordt om foute adviezen disciplinair bestraft en herhaalt deze fouten, zo blijkt uit grootschalig Amerikaans wetenschappelijk onderzoek onder 1,5 miljoen adviseurs in de periode 2005-2015.

Vermogensbeheerder Velthuyse & Mulder heeft een nieuw platform gelanceerd waarop klanten specifiek kunnen beleggen voor een bepaald doel.

‘Wij willen bijdragen aan het terugbrengen van vertrouwen in de sector. Dat doen wij door echt een bondgenoot te zijn voor onze cliënten. Wij trekken samen op, beleggen mee en als we een fout maken, mogen klanten ons daarop aanspreken.’

De overheid moet serieus overwegen om de nettowaarde die huiseigenaren in het eigen huis hebben op een vergelijkbare wijze te belasten als andere vermogensbestanddelen. Dat zou betekenen dat het eigen huis niet langer net zoals het inkomen wordt belast in box 1 van het belastingformulier, maar precies zoals het spaargeld, het aandelen- en obligatiebezit in box 3 wordt aangeslagen.

De overheid moet overwegen om de nettowaarde die huiseigenaren in het eigen huis hebben op een vergelijkbare wijze te belasten als andere vermogensbestanddelen. Dat zou betekenen dat het eigen huis niet langer net zoals het inkomen in box 1 van het belastingformulier wordt belast, maar precies zoals het spaargeld, het aandelen- en obligatiebezit in box 3.

Fintech-vermogensbeheerder Pritle, de rechtsopvolger van Fundix, heeft een deal gesloten met booking.com. ‘Wij willen klanten faciliteren vermogen op te bouwen voor een bepaald doel. In dit geval een vakantie’, licht Pritle-directeur Thomas Bunnik toe.

Over tien jaar wil IBS in de top-3 staan van de partijen onder de grootbanken. ‘We willen on top of mind staan van cliënten die op zoek zijn naar een vermogensbeheerder; een partij zijn waarvan mensen zeggen: die moet je gesproken hebben.’

Martijn van Veen, die tot 2015 bij Oyens & Van Eeghen werkte, is aan de slag gegaan bij robo-adviser Pritle. Jean-Paul Ligthart kwam over van Today’s Beheer. Beiden zijn per 1 februari bij Pritle begonnen als client manager.

Optimix Vermogensbeheer heeft Bart Giezen aangetrokken als senior relatiebeheerder voor de regio Noord-Nederland. Hij is afkomstig van Staalbankiers, waar hij regiodirecteur Noordoost was.

Beleggers verwachten meer transparantie dan ooit tevoren over onder meer kosten en resultaten. Dienstverleners voldoen niet aan de verwachtingen op dit gebied.