Wet- en regelgeving

Regels en procedures rond de MiFID II-geschiktheidstoetsen moeten verder worden aangescherpt aan de hand van de meest recente wijzigingen in deze regelgeving. De advisering moet meer holistisch worden, en minder productgericht.

Grote bedrijven en beursgenoteerde ondernemingen in Europa moeten gaan onderzoeken - waarschijnlijk vanaf 2026 - hoe ze eventuele schade door hun bedrijfsactiviteiten aan mens en milieu kunnen voorkomen of compenseren. Of ook asset managers en andere grote financiële partijen daartoe worden verplicht, is nog onzeker.

Hoewel de EU-raadpleging over de veelbesproken Sustainable Finance Disclosure Regulation pas in december wordt afgerond, worden de contouren van wat SFDR 2.0 zal gaan heten, stukje bij beetje zichtbaar.

Vanaf volgend jaar veranderen de spelregels voor het duurzame label Towards Sustainability. Voor de meer dan 800 beleggingsfondsen die momenteel het label dragen, worden de voorwaarden strenger.

Wat decennia lang een nadeel bleek voor de Luxemburgse fondsenindustrie, wordt nu stilaan een voordeel: Luxemburgse beleggingsvennootschappen kunnen het dubbelbelastingverdrag met onder meer België inroepen. Dit laat onder meer toe om een teruggave van de Belgische voorheffing op Belgische dividenden te vragen, alsook teruggave van de Belgische taks op ICB’s.

Hoewel de EU-raadpleging over de veelbesproken Sustainable Finance Disclosure Regulation pas in december wordt afgerond, worden de contouren van wat SFDR 2.0 zal gaan heten, stukje bij beetje zichtbaar.

Grote beleggers kiezen steeds meer voor impactstrategieën. Maar meer standaarden blijken nodig om die impact te meten en erover te rapporteren.

De ESMA heeft de richtsnoeren geactualiseerd voor de vraag wat onder beleggingsadvies moet worden verstaan. Dat kan betekenen dat bepaalde beheerders voorzichtiger moeten worden met het verspreiden van beleggingsinformatie onder hun cliënten.

Verzekeringsmakelaars en particulieren stellen vaak de vraag of een beleggingsportefeuille bij wijze van premiebetaling ingebracht kan worden in een verzekeringscontract tak23.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft na geknoei met vertrouwelijke informatie van advocaten het recht verspeeld om vermogensbeheerder Box Consultants te vervolgen. Dat geeft het OM vrijdag toe in een persbericht. Het OM staakt het strafrechtelijk onderzoek na fouten die mede het gevolg zijn van ‘onjuiste keuzes’ van de openbaar aanklager zelf, staat daarin.