Vermogensbeheerders

Eind oktober heeft de minister van Financiën het langverwachte wetsvoorstel ‘Plan van Aanpak Witwassen’ bij de Tweede Kamer ingediend. Eén van de vier nieuwe verplichtingen voor onder andere banken en beleggingsondernemingen is om nieuwe cliënten met een verhoogd risico op witwassen, te screenen.

‘De energiecrisis heeft een enorme impact, maar we zijn ervan overtuigd dat het om een kortetermijnfenomeen gaat,’ aldus Ophélie Mortier, Chief Sustainable Investment Officer bij DPAM. 

Zelfs klanten met het meest defensieve risicoprofiel staan bij Nederlandse vermogensbeheerders dit jaar op een verlies van ruim -12 procent. ‘Defensieve klanten hebben een 2008-ervaring in hun portefeuille. En volgens velen zijn we nog niet eens bij de uitgang.’

Orcadia Asset Management heeft de kaap van 1,1 miljard euro activa onder beheer overschreden. De vermogensbeheerder kan zo rendabel opereren vanuit Luxemburg. En ‘fusies en overnames in het Belgische landschap hebben enkel zin als er een culturele match is’.

De private bank Puilaetco integreert de technologische oplossing van de Belgische fintech Abbove in haar dienstenaanbod op het vlak van vermogensadvies.

De cliënten van de bank kunnen voortaan gebruikmaken van de dienst Richer Life Plan en zo een breder beeld krijgen van hun vermogensplanning. 

Dat blijkt uit een gesprek dat Investment Officer had met de Country CEO van Puilaetco, Ludivine Pilate (foto), en de CEO van Abbove, Guillaume Desclée. 

Singelstaete Vermogensbeheer heeft een groot klantenbestand van FAAM Vermogensmanagement overgenomen. In combinatie met eigen acquisitie in Zeeland levert dit de vermogensbeheerder uit Breda een uitbreiding van de activiteiten met 25 procent op.

Dat bevestigen Erik (in het midden op de foto) en Yvette Elst (tweede van links op de foto), die in 2016 samen Singelstaete Vermogensbeheer hebben opgericht, in gesprek met Investment Officer.  

Ingegeven door reorganisaties en standaardisering, hebben verschillende private bankers en beleggingsadviseurs de afgelopen jaren de overstap van bank naar vermogensbeheerder gemaakt. Soms uit eigen beweging, soms noodgedwongen. Drie oud-bankers over hun ervaring. ‘Nu luister ik naar een klant, in plaats van naar de wens van de bank.’

‘Europa gebruikt haar interne markt te weinig als politieke hefboom en militair gezien stelt het continent weinig voor. Onze democratie en vrije markt zullen langs alle kanten belaagd worden. Ondertussen is de bereidheid van het Westen om onze manier van leven te beschermen uiterst beperkt. Als we niets doen, blijven we in “het grote spel” een zwakkeling.’  

De beleggingsverliezen van de sector beginnen zichtbaar te worden, maar de sterke prestaties van de afgelopen jaren maken institutionele beleggers terughoudend om hun beleggingskoers te wijzigen. ‘Geen gemakkelijke situatie’, zegt het hoofd van Europa’s grootste pensioenorgaan. Institutionele beleggers, in Luxemburg en elders, zien de huidige complexe economische en politieke situatie met zorg tegemoet, niet met angst.

De jonge beleggingsapp Curvo wil meer jongeren aan het beleggen krijgen. Want daar laat de financiële sector nog een groot gat vallen volgens de oprichters.