Producten

Schroders en BlueOchard slaan de handen ineen met een climate impact strategy in de opkomende markten. State Street-SPDR ETF’s bracht deze maand een nieuwe ESG ETF naar de Euronext Amsterdam en Wells Fargo Asset Management (WFAM) heeft een Climate Transition Global Investment Grade Credit fonds gelanceerd.

De risicobereidheid bij beleggers viel in mei wat terug. Hierdoor werden asset-allocatiefondsen opnieuw populairder. Buurland België is een van de landen waar zulke fondsen het meest in trek zijn. Dat blijkt uit de recente maandelijkse studie van Morningstar, die de Europese flows in kaart brengt.

Niet alleen de grootbanken ook de pensioenfondsen in Nederland stappen op aanzienlijke schaal uit beleggingsfondsen. Zo werd de afgelopen drie jaar 24 miljard euro onttrokken uit beleggingsfondsen. Dat blijkt uit onderzoek van Krit Carlier van De Nederlandsche Bank (DNB).

Voor veel multinationals is China een van hun belangrijkste markten, maar wereldwijde beleggers hadden lang de luxe de People’s Republic of China (PRC) te negeren. Sinds MSCI enkele jaren geleden zijn weging aanpaste en de A-share markt openging is dit verleden tijd en waren we getuige van een toename van de belangstelling voor Chinese aandelen.

Co-investments zijn hot. Slechts drie op de tien beleggers in een private equity fonds krijgen in de praktijk de kans om via deze methode direct in de onderliggende bedrijven te stappen die óók in het fonds zitten. De vraag naar co-investments is groter dan het aanbod.

Hoewel actieve fondsen in principe in het voordeel zijn op het gebied van duurzaam beleggen, zijn passieve duurzame producten aan een opmerkelijke opmars bezig. Het marktaandeel van duurzame trackers is in tien jaar tijd verdubbeld en het aantal productintroducties kwam in 2020 tot een hoogtepunt.

Thematics AM, onderdeel van Natixis IM, brengt deze week haar Wellness Fonds op de markt. Ook BNP Paribas lanceert een nieuw thematisch fonds: het BNP Ecosystem Restoration Fund. State Street Global Advisors heeft Climate Bonds Funds geregistreerd en drie ETF’s op S&P Dividend Aristocrats ESG-Indices.

Baillie Gifford heeft de handschoen opgepakt in reactie op de eis die de Ierse toezichthouder heeft gesteld aan fondshuizen: voer een regelmatige beoordeling uit van van de prestaties en van de toegevoegde waarde die actief beheerde beleggingsfondsen bieden.

De momentumscore van waardefondsen is aan een opmars bezig als gevolg van het koersherstel van financials, energie en een sterke performance van de sector basismaterialen. Wanneer waarde-aandelen momentum-aandelen worden, zou dit een extra boost kunnen geven aan de stijlrotatie die sinds november vorig jaar is ingezet.

Schroders bundelt al zijn competenties op het gebied van private assets. De Britse asset manager doet dat onder het merk Schroders Capital. Zij ziet de uitbreiding van haar private asset-competenties als een belangrijk strategisch doel. Tot dusver werd dit doel nagestreefd door een combinatie van organische groei en de overname van gespecialiseerde beheerders.