Investment Officer

In een markt waar het aanbod overweldigend is, kan met het selecteren van de juiste indexproducten veel waarde worden toegevoegd.

De in Nederland geliefde defensieve mixfondsen zien de (verwachte) rendementen op obligaties en cash wegsmelten en ontkomen niet aan het nemen van meer risico, zo blijkt uit onderzoek van Morningstar.

Het is momenteel heel moeilijk nog rendement te maken op defensieve portefeuilles. Compleet mis gaat het volgens de AFM echter nog niet.

Bij een defensief of zeer defensief beleggingsprofiel zijn staatsobligaties van oudsher een vast bestanddeel. Maar vanwege de huidige lage rente gaan nu zelfs de meest behoudende managers op zoek naar alternatieven.

Naar aanleiding van veel verzoeken van professionals uit de financiële wereld hebben Ronald Doeswijk, Laurens Swinkels en Trevin Lam hun onderzoek naar de marktkapitalisaties van de wereldwijde marktportefeuille geupdate met data over 2013 en 2014.

Het ASN Duurzaam Aandelenfonds heeft de koppositie overgenomen in de door AF Advisors bijgehouden ranglijst van wereldwijde aandelenfondsen.

Het Fidelity Global Dividend Fund is overwogen Europa, met een zware nadruk op Nederland. De twee grootste holdings zijn Reed Elsevier en Wolters Kluwer.

De Nederlandse small- en midcap indices naderen hun all time high. Toch is de vraag gerechtvaardigd of fondsen die in deze aandelen beleggen nog toekomst hebben.

De uitstroom voor het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds was in maart 14 miljoen euro. Dat laat de asset manager desgevraagd weten.

Voldoen de fund of mandates van ABN Amro aan de geest van de wet? Dat is de vraag waar toezichthouder AFM antwoord op moet geven.