Investment Officer

Fidelity Worldwide Investment is de grote winnaar van de Morningstar Awards 2014. In drie van de vijf hoofdcategorieën eiste de Amerikaanse asset manager alle eer voor zich op.

Zonder te hoeven uitmaken of duurzaam beleggen ook financieel loont, kunnen portefeuilles met een bovengemiddeld rendement worden samengesteld door de factor duurzaamheid te combineren met de factor kwaliteit.

Hoe oud een fonds is blijkt een grotere factor te spelen in de performance van een hedgefonds dan de omvang, blijkt uit onderzoek van eVestment.

Aantrekkende economische groei geeft de beurs normaal gesproken een steuntje in de rug. Of dat ook nu het geval zal zijn, valt echter zeer te betwijfelen.

‘Ons uitgangspunt bij de fondsselectie is dat wij selectief zijn. Wij hebben geen approved list met 150 tot 200 fondsen erop, maar een lijst met 40 actieve fondsen en 30 trackers.’

Als het gaat om passieve beleggingen komen we vaak uit bij de wat grotere huizen. De reden hiervoor is de schaalbaarheid van infrastructuur wat het voor deze huizen mogelijk maakt om tegen lage kosten nauwgezet de index te volgen.

Een nieuwe website en een abonneepropositie - dat is afgelopen week voor Fondsnieuws (bij hoge uitzondering) het belangrijkste nieuws geweest. Daarnaast lijken de opkomende markten terug van weggeweest, blijkens de eerste positieve instroom sinds lange tijd.

Als een portefeuillemanager het doel heeft een bepaalde markt te verslaan, kan hij dan ook opzettelijk verliezen? Het antwoord op deze vraag zegt veel over de vaardigheden van een manager.

Ondanks de sterke performance van hoogdividendaandelen de afgelopen jaren zijn er geen tekenen dat ze bubbelterritorium zijn binnengedrongen.

‘Als er vijf mediabedrijven komen bovendrijven in onze screening, dan beleggen we in vijf mediabedrijven. Maar als je kijkt naar de portefeuille op dit moment, zie je vooral unieke, op zichzelf staande gevallen.’