Lenneke Arts is hoofdredacteur van Investment Officer. In die rol houdt zij zich dagelijks bezig met de inhoudelijke koers van het platform en volgt zij de belangrijkste ontwikkelingen binnen institutioneel beleggen, vermogensbeheer en pensioenen. Met haar scherpe blik en journalistieke ervaring brengt zij complexe financiële thema’s helder en relevant in beeld voor professionals in de sector.
Dit was hét testmoment voor longshortfondsen
Na 2008 en 2011, was 2020 hét jaar waarin longshort-fondsen hun nut konden bewijzen. Met de doelstelling een aantrekkelijk rendement te halen tegen een aanvaardbaar risico, had het jaar alle elementen in huis waarmee deze beleggingscategorie zich doorgaans onderscheidt. Het EV Smaller Companies fund doorstond deze test.
Deze beleggingsfondsen tippen de banken voor dit jaar
Wat krijg je als je vier gatekeepers vraagt om drie verschillende fondsen te tippen voor dit jaar, bedoeld als accent binnen een beleggingsportefeuille? Veel duurzaamheid-, impact- en groeifondsen.
Rendementsvlucht voor fondstips 2020
Een enórme rendementsvlucht hebben de door ABN Amro, ING, InsingerGilissen en Kempen getipte fondsen genomen in de tweede jaarhelft van 2020. Vooral de keuzes voor duurzame fondsen zijn beloond, net als de selectie van een fonds in disruptieve technologie.
Green bond van ZonnepanelenDelen voor institutioneel
In anderhalf uur tijd was de eerste portefeuille met een clustering van zonne-energieprojecten maandag volgeschreven. Met tickets tot een grootte van 50.000 euro schuift aanbieder ZonnepanelenDelen meer richting de professionele markt. Stip op de horizon is een eigen green bond die belegt in zonne-energie.
2020: relatieve rendement banken overwegend negatief
De relatieve rendementen die de grootste Nederlandse private banken over 2020 hebben gehaald, zijn overwegend negatief. In absolute zin haalden ze allemaal een positief rendement, maar kosten en keuzes hebben gedrukt op de resultaten. En waar sommige banken zich hebben herpakt in de tweede jaarhelft, zijn anderen verder weggezakt.
‘Als alles straks beter voelt, dán moet je verkopen’
Op het moment dat de economie zich straks herstelt, de kranten weer positief nieuws melden, we weer wat onbezorgder naar buiten kunnen. Juist dán, zal Valuedge een groot deel van haar aandelen verkopen. ‘We gaan richting euforie. Dat is altijd het moment waarop je moet oppassen.’
Wind in de zeilen voor longshort-fondsen
Nederlandse longshort-fondsen hebben een goed jaar achter de rug. Het longshort-fonds van Antaurus ging in 2020 voor het eerst door de 200 miljoen euro beheerd vermogen, terwijl het duurzame longshort-fonds van Altaica een rendement behaalde van ruim 36 procent. ‘In dit soort jaren kun je het verschil maken.’
Gavekal: bedrijfsmodellen Chinese internetgiganten in hart geraakt
De bedrijfsmodellen van Chinese internetplatforms worden in het hart geraakt door de maatregelen van de Chinese overheid. Hun winstgevendheid staat onder druk, nu verkoop onder de kostprijs, prijsdiscriminatie en exclusieve verkoopovereenkomsten niet meer door de vingers worden gezien.
Hoeveelheid mutaties in vermogensbeheer stokt
De hoeveelheid vermogensbeheerders die in de tweede helft van 2020 de AFM-vergunning voor beheer of advies heeft ingeleverd, is opvallend klein ten opzichte van eerdere metingen. Ook het aantal nieuwe spelers in de sector is klein.
Onderzoek: zó verleid je klanten tot robo-advies
De neiging om verandering te weerstaan gecombineerd met tevredenheid over de huidige adviseur, zijn twee van de redenen die klanten weerhouden van een overstap van offline vermogensbeheer naar robo-advies. Als vermogensbeheerders en banken hun klanten succesvoller willen verleiden richting hun online dienstverlening, zullen ze het anders aan moeten pakken.