Vermogensbeheerders

Hoewel door veel marktpartijen en consultants robo-advies wordt aangeprezen als de heilige graal voor een modernisering van de dienstverlening aan klanten, heeft nu al de tweede asset manager in korte tijd een dergelijk initiatief gestaakt.

In deze aflevering van ‘De vermogensbeheer-estafette’ vertelt Richard Abma van OHV Vermogensbeheer aan Wytze Riemersma van Trustus Capital Management over het overnameproces van Petrus Wealth Management, hoe zijn beleggersvirus is gegroeid en wat de plannen van OHV zijn met haar obligatiefonds.

De digitale innovatie gaat zo snel dat de wijze van contact tussen financiële dienstverleners en klanten zeer sterk verandert. Zo neemt de voorkeur van klanten voor slimme mobiele apps toe, terwijl ook de belangstelling voor stem-gedreven assistentie sterk groeit.

De digitale innovatie gaat zo snel dat de wijze van contact tussen financiële dienstverleners en klanten zeer sterk verandert. Zo neemt de voorkeur van klanten voor slimme mobiele apps toe, terwijl ook de belangstelling voor stem-gedreven assistentie sterk groeit.

Vermogensbeheerders hebben hun verliezen van vorig jaar ruimschoots goedgemaakt in het eerste kwartaal van 2019. Extra rendement is er voor degenen die groei-aandelen verkiezen boven waarde-aandelen en degenen die op tijd zijn uit- en ingestapt rondom de draai in de aandelenmarkten.

Lestrade Financial Services en Investment Liaison, twee dienstverleners aan de Nederlandse institutionele beleggingssector, gaan samen verder onder de nieuwe naam Lestrade Investment Liaison.

Candriam heeft een beleggingssimulator geïntroduceerd: de Candriam Robo Investment Simulator (CRIS). Het is een nieuwe digitale dienst, die gebruikt kan worden om samenwerkingsverbanden op te zetten met distributienetwerken, zoals bankkantoren, verzekeraars en zelfstandigen. 

Het gaat om een dienst die zich richt op partijen die over relatief weinig beleggingstools beschikken, zegt Renato Guerriero (foto), het wereldwijde hoofd distributie bij Candriam.

MIJN Effecten, Fountain Capital Advisory en Today’s Vermogensbeheer slaan de handen ineen. Het gefuseerde driemanschap zal een vermogen van ongeveer 250 miljoen euro onder beheer hebben, zegt Cees Smit in een toelichting tegenover Fondsnieuws.

Herbert Peper heeft zich met zijn bedrijf Peper Vermogensregie aangesloten als verbonden agent bij Blauwtulp Wealth Management. Het is de vijfde verbonden agent van Blauwtulp. Het kantoor is in gesprek met vervolgkandidaten en hoopt nog vijf tot tien partijen te laten aansluiten.

Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Maar lente is het wel. Onder druk van wet- en regelgeving en kostendruk zoeken kleinere partijen naar de veiligheid van grotere broers.