Producten

In het onstuimige eerste kwartaal van 2022 maakten inflatie en de pandemie plaats voor de Russische invasie in Oekraïne, en doken weer op. Toch werden diepe verliezen goedgemaakt, en er werden zelfs dubbelcijferige winsten geboekt door sommige beleggers. Deze week in de Morningstar top-5: beleggingsfondsen in de categorie aandelen wereldwijd large-cap gemengd.

Triodos Investment Management is een nieuw fonds begonnen dat zich richt op welzijn en ontwikkeling van kinderen wereldwijd.

Ruimtevaart is geen courant beleggingsthema, maar mogelijk wel een van de grootste opportuniteiten in ons tijdvak.

Dat zegt Rolando Grandi (foto), Fund Manager van Echiquier Space, La Financière de l’Echiquier. Thematische fondsen worden steeds populairder, en ruimtevaart is volgens hem de ‘next big thing’.

In de korte periode tussen het loslaten van de meeste corona-maatregelen en de start van de oorlog in Oekraïne was het inflatie dat de klok sloeg. En hoewel we momenteel leven in een complexere en zichtbaar minder globale wereld, lijkt inflatie voor de financiële markten nog steeds onderwerp nummer één.

Ook in volatiele perioden, zoals het voorjaar van 2020, hebben actief beheerde fondsen het in de meerderheid van de gevallen niet beter gedaan dan hun eigen benchmark, volgens onderzoek van Europese toezichthouder Esma.

Dat actieve fondsen over de bank genomen slechter presteren dan index-volgende fondsen, is geen nieuws. Voornamelijk de lopende kosten en transactiekosten wegen zwaar op de resultaten van actieve fondsen, blijkt uit vele eerdere onderzoeken.

In Nederland hebben Invesco, Schroders, Comgest en Fundsmith elk een Morningstar Award gekregen voor één van hun beleggingsfondsen. T. Rowe Price is volgens Morningstar de beste asset manager van dit moment.

Dat blijkt uit de dinsdag uitgereikte Morningstar Awards for Investing Excellence 2022, die bedoeld zijn om fondsen en beleggingsbeheerders te erkennen die op de lange termijn goede resultaten hebben behaald en waarvan Morningstar van mening is dat ze op de lange termijn werkzaam moeten blijven.

Japanse aandelen waren hot in de jaren 80, maar de bubbel liep in de jaren daarna genadeloos leeg. Het hoogtepunt dat werd bereikt in 1989 is daarna nooit meer gehaald. Vooral fondsen in waardeaandelen lijken slachtoffer te zijn geworden van desinteresse van beleggers de afgelopen jaren.  Nu slaan Japanse waardeaandelen terug.

Juist Japanse waardeaandelen presteerden relatief sterk in 2021 en zetten die trend versterkt door in de eerste twee maanden van dit jaar. De jaren 80 van de vorige eeuw markeerden de hoogtij dagen van beursgenoteerd Japan.

Van Lanschot Kempen heeft twee nieuwe duurzame aandelenfondsen gelanceerd onder de BestSelect-paraplu. De fondsen beleggen in bedrijven die producten en diensten aanbieden met een vergaande positieve impact op klimaat en goede gezondheid.
 
Beide fondsen hebben een overweging naar kleine of middelgrote beursgenoteerde ondernemingen, waardoor de overlap met een brede aandelenindex volgens Van Lanschot Kempen beperkt is. Dit draagt ook bij aan een verdere diversificatie.

In een oorlog zijn geen winnaars, maar beleggers die in de voorbije weken grondstoffen in portefeuille aanhielden, wisten hun verliezen enigszins te beperken. De prijsstijging van energie, metalen en agrarische producten is echter al langer aan de gang.

Dat schrijft Thomas De fauw van Morningstar in zijn bijdrage voor deze week.

Met ingang van juli van dit jaar zal de naam van BMO Global Asset Management in de regio EMEA verdwijnen, zo bevestigt Columbia Threadneedle Investments vandaag in een persbericht. De fondsenreeksen van BMO krijgen dan ook een nieuwe naam met het voorvoegsel CT, voor Columbia Threadneedle.