Producten

Gerekend per beleggingscategorie zijn het vooral alternatives en convertibles die harde klappen krijgen dit jaar. Van meer dan 500 miljard euro in alternatives in 2018 resteert bijvoorbeeld nog maar zo’n 350 miljard. Op fondshuisniveau voert een Frans fondshuis de lijst aan van de Europese asset managers met grootste uitstroom in 2020.

Volgend op de roep om meer vrouwen in de top, hebben fondshuizen zich de afgelopen jaren in groten getale gestort op gender diversity fondsen. De rendementen zijn goed, maar de vraag is of dit komt door de focus op het ongelijkheidsvraagstuk.

Tak 21-verzekeringen kunnen als gevolg van de eraan verbonden kosten en de huidige lage rentevoeten op vervaldag een negatief rendement hebben. De FSMA roept de consumenten op hier aandachtig voor te zijn. Ze heeft ook de verzekeringssector gewezen op het belang van een duidelijke informatieverstrekking hierover bij de verkoop van Tak 21-verzekeringen. Dat blijkt uit een persbericht.

De turbulentie op de financiële markten in de eerste zes maanden van 2020 heeft zijn weerslag gehad op de geldstroom naar beleggingsfondsen. De corona-pandemie leidde een historische verkoopgolf in, maar de snelheid waarmee de risicobereidheid bij beleggers omsloeg in het tweede kwartaal van 2020 is eveneens bewonderenswaardig.

De portefeuilles van wereldwijde groeifondsen worden almaar geconcentreerder, volgend op de snelle toename van het gewicht van de tien grootste bedrijven in de S&P 500. De tien grootste bedrijven in de portefeuilles van managers van largecapgroeifondsen maken momenteel gemiddeld 28 procent van de portefeuille uit. Een toename van enkele tientallen procenten ten opzichte van 2003.

De coronacrisis slaat een gat in de hotelmarkt en gevoelsmatig klinkt het logisch dat dit invloed heeft op de vraag naar hotelvastgoed als belegging. Toch haalde Schroder Real Estate Hotels meer dan 400 miljoen euro op voor het eerste pan-Europese hotelfonds.

Jupiter Financial Innovation heeft het aanzienlijk beter gedaan dan andere fondsen die beleggen in de financiële sector, en dat al meer dan tien jaar. Het beheer zet voluit in op investeringen in disruptieve trends. 

De portefeuilles van wereldwijde groeifondsen worden almaar geconcentreerder, volgend op de snelle toename van het gewicht van de tien grootste bedrijven in de S&P 500. De tien grootste bedrijven in de portefeuilles van managers van largecapgroeifondsen maken momenteel gemiddeld 28 procent van de portefeuille uit. Een toename van enkele tientallen procenten ten opzichte van 2003.

Ruim de helft van de door ABN Amro, ING, InsingerGilissen en Kempen getipte beleggingsfondsen voor 2020 heeft in de eerste jaarhelft de benchmark verslagen. In absolute termen staat driekwart van de fondsen in de min.

Dankzij de aanhoudende search for yield onder obligatiebeleggers, beleefden bedrijfs- en staatsobligaties uit opkomende markten een van de beste kwartalen ooit in Q2. Een opsteker na wat juist een van de slechtste kwartalen ooit was.