Sector

De suggestie dat de Federal Reserve lang zal vasthouden aan verhoogde rentetarieven wankelt na onverwachte dalingen in de Amerikaanse inflatiecijfers, tot groot genoegen van aandelen- en obligatiemarkten. 

In oktober daalde de jaarlijkse inflatie tot 3,2 procent, een opmerkelijke vertraging vergeleken met de 3,7 procent in september, en minder dan de verwachte 3,3 procent volgens de recentste gegevens van de Amerikaanse overheid over de consumentenprijsindex.

Duurzaam beleggen betekent meestal beleggen in groeiaandelen. Een evenwichtige portefeuille zou daarom ook waardeaandelen moeten bevatten, maar in die categorie zijn maar weinig duurzame fondsen te vinden. De Carbon Risk Score biedt een goed alternatief.

Koen Van de Maele, de nieuwe voorzitter van de Belgian Asset Manager Association (Beama), begon zijn loopbaan bij het toenmalige Cordius Asset Management. Hij werd dus groot met duurzaam fondsenbeheer. We peilden naar de visie van een ervaringsdeskundige over een sector in transitie.

De huidige EU-strategie voor retailbeleggingen pakt bredere kwesties zoals de pensioentekorten in Europa wellicht niet adequaat aan. Dat betoogt Tanguy van de Werve, algemeen directeur van de European Fund and Asset Management Association (Efama). Er is behoefte aan een meer holistische benadering  van financiële educatie en pensioenbeleid, zo stelt de Europese branchevertegenwoordiger.

Enkele maanden terug trok Marc Stevens de deur van het familiebedrijf Leo Stevens achter zich dicht. Met S(n)-Trackers richt de private banker zich, onder de vleugels van Securties De Munter (SDM), volledig op passief beleggen.

De Antwerpenaar Frank Vlayen neemt een belang van 47,5 procent in het Antwerpse Leo Stevens Private Banking. Ceo Ive Mertens stelt dat deze deal de onafhankelijke koers van het beurshuis zal helpen verankeren.

Tien procent van alle activa onder beheer in België moet belegd zijn volgens een impactstrategie, dat is het doel van de koepelorganisatie Impact Finance Belgium. ‘Om impactinvesteren te versnellen, moeten verschillende vormen van kapitaal meer gaan samenwerken.’

De kosten van Ucits-beleggingsfondsen voor beleggers zijn in 2022 volatieler geworden, maar laten over een periode van tien jaar een daling zien. 

Van een 35 procent van de fondsen waarvan de lopende kostenfactor vorig jaar is gewijzigd, zijn de kosten gestegen. Dat blijkt uit analyse door het Britse onderzoeksbureau Fitz Partners van circa 40.000 distributieklassen van beleggingsfondsen. 

‘Als de resultaten er niet zijn, trekken ze sneller hun conclusies. Bovendien willen ze meer toegevoegde waarde.’

Duurzaamheidsdata is big business. Beleggers snakken naar eenduidigheid en vergelijkbare cijfers, maar in de praktijk hebben zij te maken met een lappendeken aan providers en standaarden. Wat moet er gebeuren om eenduidigheid te krijgen?