Vermogensbeheerders

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking - neemt via het Luxemburgse filiaal 100 procent van CBP Quilvest over.

Dat bleek uit een persbericht dat vrijdag werd uitgestuurd door het bedrijf.

Quilvest heeft zowat 150 werknemers met branches in Luxemburg en België.

De aandelen zijn in handen van Quilvest Wealth Management.

De transactie moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouder.

Xavier Rubbens, directeur van Quilvest in België, gaf ons de volgende reactie:

M&G streeft tegen 2030 naar koolstofneutraliteit maar de Britse vermogensbeheerder wil ook dat bedrijven waarin het belegt duurzame vooruitgang boekt en schuwt dan ook dialoog en concrete interactie of betrokkenheid niet om dat te bereiken. Kelly Hebert, Country Head Belux and Global Head of ESG Distribution bij M&G Investments, legt uit hoe de financiële instelling te werk gaat.

Praktische aanpak

De zelfstandige vermogensbeheerder die het geld van zijn klanten écht wil laten renderen, moet niet rond een index blijven hangen. ‘Om inflatie en belasting goed te maken is er al circa 4 procent rendement nodig. Daarmee blijft het vermogen slechts in stand. Vanaf 10 procent wordt het leuk en de moeite van alle inspanning waard.’

Alle beleggingsprofielen van Nederlandse vermogensbeheerders staan in de plus dit jaar, blijkt uit een vergelijking van Vermogensbeheer.nl. De meest defensieve portefeuilles haalden in de eerste jaarhelft een rendement van bijna 2 procent, de meest offensieve zelfs meer dan 14 procent.

In de eerste helft van dit jaar zijn 13 beleggingsondernemingen zijn gestopt met beleggingsadvies. Een deel van hen leverde ook de vergunning in voor vermogensbeheer. In totaal waren er in deze periode 7 ondernemingen die stopten met vermogensbeheer.

Er zijn frauduleuze vermogensbeheerders actief op de Belgische markt. Dat stelt de toezichthouder FSMA op basis van aanwijzingen in de afgelopen weken. Het gaat om ML-Capital (www.ml-capital.fr) en La Franco-Suédoise d’investissement (www.franco-suedoise-investissement.fr).

Vergelijkingswebsites zijn populair in Nederland - er zijn namelijk niet veel landen waar het kostenbewustzijn zo hoog is als hier. Ook in de wereld van het (onafhankelijk) vermogensbeheer neemt het aantal vergelijkingswebsites toe, terwijl de kritiek ook vaker naar buiten komt. Koen Laarhoven van Vermogensbeheer.nl en Bart Spronk van Finner dienen de critici van repliek.

Bankverzekeraar Argenta geeft niet langer advies over externe fondsen en trekt volop de kaart van de eigen portfoliofondsen. Dat is een aanzienlijke koerswijziging.

Een half jaar nadat het creditteam van Kempen werd geconfronteerd met het plotse vertrek van zes teamleden, is de afdeling weer compleet. Alain van der Heijden en Joost de Graaf vertellen over hun ervaring met de “jacht op talenten”, de invloed van een team-herbouw op flows en ratings, maar vooral: over de zoektocht naar nieuwe collega’s.

Vooral vermogensbeheerders met een waardestrategie hebben in het eerste kwartaal van dit jaar een sterke outperformance gehaald. Een van hen haalde bijvoorbeeld een rendement van bijna 11 procent na kosten voor de neutrale portefeuille.