Wet- en regelgeving

Grote beleggers kiezen steeds meer voor impactstrategieën. Maar meer standaarden blijken nodig om die impact te meten en erover te rapporteren.

De ESMA heeft de richtsnoeren geactualiseerd voor de vraag wat onder beleggingsadvies moet worden verstaan. Dat kan betekenen dat bepaalde beheerders voorzichtiger moeten worden met het verspreiden van beleggingsinformatie onder hun cliënten.

Verzekeringsmakelaars en particulieren stellen vaak de vraag of een beleggingsportefeuille bij wijze van premiebetaling ingebracht kan worden in een verzekeringscontract tak23.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft na geknoei met vertrouwelijke informatie van advocaten het recht verspeeld om vermogensbeheerder Box Consultants te vervolgen. Dat geeft het OM vrijdag toe in een persbericht. Het OM staakt het strafrechtelijk onderzoek na fouten die mede het gevolg zijn van ‘onjuiste keuzes’ van de openbaar aanklager zelf, staat daarin.

Het aantal klimaatgerelateerde fondsen wereldwijd is in vijf jaar tijd verzevenvoudigd tot meer dan 1.400 open end fondsen en ETF’s, met een vermogen van 534 miljard dollar. Een aanzienlijke sprong ten opzichte van minder dan 200 in 2018. Toch is er volgens Morningstar sprake van een ‘sombere realiteit’.

Na de grote herclassificeringsgolf eind vorig jaar, durven veel partijen amper nog het meest duurzame label aan hun fondsen te hangen. Het ontbreekt hen aan commerciële voordelen om te rapporteren onder SFDR 9. Dat blijkt uit een rondgang van Investment Officer. 

De Europese vereniging voor fondsen- en vermogensbeheer Efama heeft zich erg bezorgd uitgelaten over de voorgestelde technische reguleringsnormen en technische uitvoeringsnormen voor de Digital Operational Resilience Act, het cyberbeveiligingsplan dat bekend staat als Dora, en bekritiseert de maatregelen als buitensporig ruim en onevenredig.

In de nadere uitwerking van de omvangrijke cyberbeveiligingswetgeving DORA ontbreekt het aan proportionaliteit. Op basis van het voorstel zouden álle software- en hardwarecategorieën moeten voldoen aan een lange eisenlijst en wekelijks gescand moeten worden op kwetsbaarheid. Bovendien is er geen onderscheid tussen verschillende soorten marktpartijen.

De Europese Commissie overweegt duurzame beleggingsproducten anders te gaan categoriseren dan nu volgens de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is voorgeschreven. Dat meldt het Britse platform Responsible Investor op grond van een document dat de redactie heeft ingezien. De huidige indeling met artikel 8- en artikel 9-producten zou dan vervallen.

Bij kmo’s en familiale vennootschappen zit veel spaargeld dat niet altijd efficiënt geactiveerd wordt. ‘We willen met Vitis 623 hier een oplossing voor bieden.’