Expertpanel

Esma publiceerde recent nieuwe richtsnoeren voor het gebruik van ESG- of duurzaamheidsgerelateerde termen in fondsnamen. Deze richtsnoeren hebben als doel greenwashing door onterecht gebruik van duurzame termen te verminderen.

Nederlandse pensioenfondsen zijn druk in de weer met het nieuwe pensioencontract; de eerste fondsen maken zich klaar om aan het eind van dit jaar over te gaan. Dit heeft consequenties voor de beleggingsportefeuille. Wat doe je eerst, hoe ga je om met de overgang van het FTK-regime naar het WTP-regime en wat leg je uit aan wie?

Volgende week kunnen private equity enthousiastelingen zich weer opmaken voor hét jaarlijkse netwerkevenement: SuperReturn Berlijn. Hoe kunnen investeerders in deze hectische bijeenkomst een onderscheid maken tussen alle verschillende aanwezige fondsmanagers?

Aan de vooravond van de Europese verkiezingen van 6 juni zijn de vooruitzichten voor ons continent ronduit somber. Europa staat voor grote, strategische keuzes om de verschillende uitdagingen het hoofd te bieden.

De AFM publiceert haar beleid over de verantwoordelijkheden van onder andere beleggingsondernemingen en fondsbeheerders voor affiliate marketing door derden. In deze column zet ik uiteen wat dit beleid inhoudt en wat dit betekent voor de praktijk. Met haar beleid anticipeert de AFM (deels) op de richtlijn Retail Investment Package, die begin komend jaar in werking treedt.

Toenemende regeldruk maakt het voor vermogensbeheerders steeds moeilijker om aan alle verplichtingen te voldoen. Het aanvragen en bijhouden van een eigen Aifmd (Alternative Investment Fund Managers Directive)-vergunning is een lang en kostbaar proces en kan daardoor een struikelblok zijn. 

Vermogen wordt in Nederland in box 3 al jarenlang boven de vrijstelling belast met 1,2 procent vermogensrendementsheffing. Dit percentage gold onafhankelijk van de allocatie van het vermogen, sparen of beleggen in obligaties of aandelen. Op dit moment is het vermogen belast afhankelijk van de allocatie. Wat zijn de gevolgen?

De Geschillencommissie van het Kifid heeft recent een bom gelegd onder hoe financiële instellingen wettelijk verplichte informatie en hun algemene voorwaarden aan klanten online verstrekken. De Geschillencommissie is van oordeel dat een hyperlink of het plaatsen van de informatie in de digitale omgeving van de klant, onvoldoende is. Het onjuist verstrekken kan grote gevolgen hebben voor de financiële instelling. 

Pensioenfondsen en banken worden geregeld langs dezelfde meetlat gelegd als het gaat om het meten van hun impact. Een weinig zinvolle exercitie, het is appels en peren vergelijken. 

Het eerste kwartaal van 2024 is verstreken, wat betekent dat er nog minder dan negen maanden te gaan zijn voordat de Digital Operational Resilience Act (DORA) moet zijn geïmplementeerd.