Fondsinterviews

Dit jaar zal het rendement op een gemengde breed samengestelde vastrentende beleggingsportefeuille rond de nul uitkomen, verwacht ING-strateeg Simon Wiersma.

De duurzame aandelen- en obligatiefondsen van Triodos Investment Management zijn rond de jaarwisseling door de grens van 1 miljard euro onder beheer gebroken.

Het aandelenfonds Comgest Growth India boekte vorig jaar een rendement van maar liefst 84,3 procent. Manager Wojciech Stanislawski waarschuwt echter voor mogelijke oververhitting van de markt.

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) richt zijn pijlen op vermogensbeheerder Alex. Het regent klachten over de achterblijvende resultaten dit jaar.

‘Het fonds dat ik beheer onderscheidt zich in de markt doordat het hoger scoort op het gebied van duurzaamheid dan de MSCI World, terwijl tegelijkertijd een rendement na kosten wordt nagestreefd dat exact gelijk is aan deze traditionele index.’

‘Op een aantal ontwikkelingen hebben we nog geen duidelijk antwoord. Waarom de vraag naar olie deze zomer afnam, de olieprijs vervolgens zo sterk daalde en waarom de Opec niet besloot het aanbod fors te verminderen.’

Bij toenemende volatiliteit en zijwaarts bewegende markten vormen converteerbare obligaties een aantrekkelijk alternatief, stelt fondsmanger Uli Sperl van UBS in een interview met Fondsnieuws.

Steeds meer beleggers zijn op jacht naar factor-premies. Maar aandelen die goed scoren op een veelvoud van factoren kunnen in een multi-factor portefeuille juist beter beperkt worden.

Het Fidelity World Fund behoort volgens Morningstar tot de beste wereldaandelenfondsen, maar toch vond de deze zomer aangetreden nieuwe beheerder, Jeremy Podger, reden om het fonds stevig op de schop te nemen.

Zo’n 50 accountants van Deutsche Asset & Wealth Management spitten financiële data door van grote bedrijven wereldwijd op zoek naar ‘echte waarde’. Op basis van hun Croci-waarderingsmethode is die momenteel vooral in de VS te vinden.