Institutionele beleggers

Verzekeringsmakelaars en particulieren stellen vaak de vraag of een beleggingsportefeuille bij wijze van premiebetaling ingebracht kan worden in een verzekeringscontract tak23.

Bij kmo’s en familiale vennootschappen zit veel spaargeld dat niet altijd efficiënt geactiveerd wordt. ‘We willen met Vitis 623 hier een oplossing voor bieden.’

Pensioenfondsen willen hun belang in vastgoedfondsen verlagen. Marktkenners zeggen dat dit een substantieel effect zal hebben op de financierbaarheid van nieuwe woningbouwprojecten.

Catheleyne van Erp, sinds juni Clients Leader Investments Netherlands bij Willis Towers Watson, zet in op multi family offices als nieuwe klanten. 

‘We hebben er tot nu toe een goed beursjaar op zitten en we zien signalen die ons positief stemmen voor de toekomst. Enerzijds zijn we op korte termijn voorzichtig voor aandelen, maar we zien dalingen als koopkansen. Anderzijds zijn we heel positief over kwalitatieve bedrijfsobligaties, zegt Wim Vermeir, chief investment officer van AG Insurance.

Het Nedlloyd pensioenfonds begon met de beste intenties aan impactbeleggen en ESG-integratie. Bestuurder Randy Caenen kijkt echter met ‘teleurstelling’ terug op de voorbije jaren, waarin het maatschappelijk rendement tegenviel of niet kon worden aangetoond. ‘We hadden de kennis niet in huis en hebben de omschakeling onderschat.’

Huizenbezitters hebben samen meer dan een biljoen euro aan overwaarde. In een Netspar-paper breken enkele economen een lans voor de participatiehypotheek als middel om dit liquide te maken. Pensioenfondsen zouden de aangewezen investeerders zijn, maar de interesse lijkt nog niet groot en de hordes zijn legio.

Een eigenzinnige keuze: BrightPensioen – dat als pensioenvoorziening in de derde pijler een groeiend aantal werkgevers trekt – stapt binnenkort ook rechtstreeks in aandelen.

Een bekend beleggersadagium luidt: een langere beleggingshorizon leidt tot een hoger rendement. Hoe jonger een belegger, des te risicovoller hij of zij kan beleggen. Dat is statistisch onjuist. 

Dat stelt Tjitsger Hulshoff, onderzoeker en ALM-specialist, in een paper over de potentiële valkuilen van het nieuwe pensioenakkoord. De misvatting is gebaseerd op een te nauwe blik op statistiek en modellen, legt hij uit aan Investment Officer. 

Het moet omlaag, liefst naar 0: de CO₂e in beleggingsportefeuilles. Bijna iedere asset manager heeft een doelstelling in welk jaar ze net-zero willen zijn, variërend van 2030 tot 2050. Hoe gaat het kwantificeren van CO₂e op institutioneel niveau en wat zijn de verschillen per asset class?