Gertjan Verdickt is assistent professor in Finance bij de University of Auckland en columnist bij Investment Officer.

Image close-up (square)
Active
On
Active in overview
Off

De verborgen kosten van het hangmatbeleggen

Hangmatbeleggen. Het klinkt heerlijk. Achteroverleunen met een koel drankje, de markt het werk laten doen en genieten van een gestaag rendement tegen minimale kosten. Passief beleggen in ETF’s en indexfondsen is de onbetwiste kampioen van de moderne belegger, zeker de gemiddelde Belg. Eenvoudig, goedkoop en effectief. Wat kan er misgaan?

Waarom de Fed speciaal is en waarom Warsh’s benoeming ertoe doet

De aanstelling van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve werd door markten wereldwijd met opluchting ontvangen. Goud crashte 9 procent, zilver 28 procent. Niet alleen Amerikaanse beleggers reageerden – de hele wereld keek toe. En dat is precies het punt.

De verwachtingsparadox

Wanneer iedereen hetzelfde verwacht, is het tijd om anders te denken. Een mooi voorbeeld hiervan komt van Value Line, een bedrijf dat beursvoorspellingen doet. Zij voorspellen namelijk hogere rendementen wanneer waarderingen laag zijn. Individuele beleggers doen precies het tegenovergestelde.

Fed en politiek

Op de financiële markten wordt 2026 niet alleen een jaar van economische normalisatie, maar ook een test voor het institutionele weefsel van de Amerikaanse monetaire politiek. De hernieuwde politieke polarisatie én het aanstaande aflopen van het mandaat van centraal bankier Jerome Powell creëren een zeldzame samenloop van onzekerheid voor de komende tijd.

De Passieve Paradox: hoe indexfondsen de markt vervormen en beleggers schaden

Decennialang hebben we de opkomst van passief beleggen omarmd als de ultieme democratisering van de financiële markten. Het evangelie van lage kosten, brede diversificatie en marktrendement leek onfeilbaar. Maar terwijl passieve assets under management tot astronomische hoogten zijn gestegen, onthult een golf van kritisch onderzoek een verontrustende paradox.

Vergeet ‘superstar city’: nieuwe kijk op de kasstromen van REITs

Een baanbrekende studie toont aan dat ‘superstar cities’ systematisch achterblijven in totaal rendement, een cruciaal inzicht voor de waardering van REITs (ook wel Real Estate Investment Trusts). De verklaring ligt in lagere huurrendementen en een verrassend laag risico, wat de inschatting van toekomstige kasstromen fundamenteel verandert.